L'intégration des SIREN, SIRET et numéros de TVA dans LeanPay permet d'activer certaines fonctionnalités comme la surveillance des clients via les connecteurs Creditsafe, Altares, Infolégale et Ellisphere.
Import d'un fichier de SIREN, SIRET et numéros de TVA
Préparation du fichier d'import
Pour être importé sur LeanPay, votre fichier Excel doit contenir les informations suivantes en colonnes :
Code client comptable
SIREN (9 chiffres)
SIRET (14 chiffres)
Numéro de TVA (selon le format requis par votre pays)
Méthode d'import dans LeanPay
Une fois votre fichier préparé, voici comment l'importer sur LeanPay :
Etape 1 : Cliquez sur 'Imports' dans la barre latérale située à gauche de l'écran puis cliquez sur le bouton 'Importer' situé en haut à droite de l'écran :
Etape 2 : Cliquer sur 'Données complémentaires' puis cliquer sur le module 'Numéros d'identification':
Etape 3 : Importez votre fichier au format XLSX ou CSV.
Choisissez la feuille de calcul : si votre fichier dispose de plusieurs onglets, nous vous demanderons de choisir la feuille de calcul dédiée.
Définissez la clé de référence : assurez-vous d'utiliser une clé unique pour lier vos informations importées aux données LeanPay (ex. le code client).
Identifiez les colonnes : liez les en-têtes et colonnes de votre fichier aux champs correspondants dans l'application.
Validez l'import : confirmez pour terminer l'import.
À retenir
Les SIREN, SIRET ou numéro de TVA ne seront créés que si le client associé est déjà présent dans LeanPay.
En cas de ré-import, les informations existantes seront remplacées par les nouvelles données.
Les données non présentes dans le nouvel import resteront inchangées (aucune donnée supprimée).
Edition d’un SIREN, SIRET ou d'un numéro de TVA pour un client en particulier
Voici comment ajouter ou éditer les informations SIREN, SIRET ou numéro de TVA d'un client en particulier :
Dans l'onglet 'Clients', recherchez et cliquez sur le client concerné pour accéder à sa fiche détaillée.
Dans la fiche détaillée du client, rendez-vous dans la section 'Contacts et adresses'.
Cliquez sur 'Ajouter un numéro d'identification'. Une fenêtre apparaîtra pour saisir les détails.
Editez les détails nécessaires :
SIREN (9 chiffres)
SIRET (14 chiffres)
numéro de TVA (format selon votre pays).
Enregistrez les informations
