Registrar a tus clientes es uno de los primeros procesos que deberás realizar en el sistema. Esto permitirá que puedas asociar tus proyectos a cada uno de tus clientes, para posteriormente comenzar a registrar tus horas.
Para iniciar el proceso de creación de clientes, selecciona la opción Clientes.
¿Cómo crear un cliente?
Haz clic en el botón Agregar Cliente. Se abrirá un recuadro donde podrás ingresar:
Nombre del cliente.
Grupo de clientes es opcional, allí especifica un grupo empresarial o holding en caso de que aplique. Si no aplica, lo puedes omitir.
Código de integración es opcional y se utiliza para homologar códigos de servicios externos o integraciones con otros softwares, como LEDES o un DMS, asegurando que ambos sistemas compartan el mismo código. Por último, haz clic en Guardar para registrar al cliente.
Datos adicionales de clientes
Puedes agregar información clave a cada cliente para facilitar su identificación y gestión, como su razón social y sus contactos. Estos datos serán de gran utilidad más adelante, especialmente al realizar procesos de cobro.
¿Cómo agrego la Razón social?
Para agregar una razón social, dirígete a los tres puntos en la columna Acciones y selecciona Razones sociales. Luego, haz clic en “Agregar razón social”; se desplegará un formulario donde podrás ingresar toda la información necesaria.
¿Cómo agrego un contacto?
De igual manera, puedes agregar contactos seleccionando la opción Contactos y haciendo clic en “Agregar contacto”. Completa la información requerida y no olvides guardar los cambios.
Finalmente, si necesitas modificar o complementar el nombre del cliente para mejorar su identificación, utiliza el botón Editar para realizar los ajustes necesarios.
