Si ya iniciaste tus procesos de cobro y haz creado liquidaciones, debes saber que en la etapa Borrador se encuentran los proyectos que acaban de iniciar un proceso de liquidación.
Dentro de esta etapa, se deben desarrollar todas las revisiones internas al estado de cobro que se le enviará al cliente, con la finalidad de verificar lo acordado e ingresar de forma correcta los datos.
Paso 1
Para ver los Borradores que has generado, solo debes ingresar a la sección llamada Finanzas, opción Liquidaciones.
Luego ingresar a Liquidado y situarte en la etapa de Borrador.
Una vez que hayas seleccionado esta etapa, el sistema te mostrará todos los borradores que has generado hasta el momento y en cada uno se visualizará un número correlativo de liquidación que arroja el sistema por defecto cada vez que creas una liquidación.
Adicionalmente se visualizará la fecha de creación, proyecto/cliente/encargado, horas facturables, honorarios/ gastos, Acuerdo comercial y Acción.
Paso 2
En la columna Acción, podrás hacer clic en el botón “Editar” para analizar el detalle de los datos del estado de cobro como: datos del cliente, razón social, periodo de facturación, tarifa utilizada, valor tarificado, descuentos y cuerpo de la carta enviada al solicitante.
Un dato importante dentro del estado de cobro es el porcentaje de realización (seleccionado en el recuadro rojo); este nos indica el valor efectivo del trabajo que se está cobrando respecto a lo que se pudo cobrar bajo la tarifa “benchmark”. Lo ideal es que este porcentaje sea lo más alto posible (siempre por encima de 100%) con el fin de maximizar las utilidades. Para lograr esto, recuerda siempre mantener actualizada y ajustada la tarifa “benchmark” en el sistema.
También, dentro de esta etapa puedes enviar y descargar el estado de cobro. el cual está dividido en una carta de cobro y el detalle o nota de cobro realizado, siempre considerando los objetivos del proceso que es la revisión interna.
En la sección de Borrador, también tienes la opción de descargar tu liquidación e dos formatos (PDF/Excel).
Cuando hayas terminado la revisión del borrador y tengas listas todas las correcciones, el siguiente paso es Aprobar y con esto, tu liquidación pasará a la siguiente etapa llamada Pendiente de facturar.
Nuestra liquidación se encuentra en Pendiente de facturar.
