Para generar un proceso de liquidación es importante que primero hayas verificado la información comercial como el acuerdo comercial, ya que esto hará el proceso más sencillo y evitará que pierdas tiempo. Recuerda comprobar las configuraciones del proyecto en la sección Proyectos.
Ten en cuenta que si actualizas cualquier dato del cliente o proyecto dentro de la liquidación, estas modificaciones no afectarán la información configurada originalmente.
Paso 1
Debes dirigirte a la sección Finanzas > Liquidaciones, y situarte en Pendiente de liquidar.
En esta etapa encontrarás todos los proyectos que pueden ser parte de un proceso de liquidación.
Paso 2
Luego, según tu necesidad, deberás seleccionar los filtros correspondientes para acotar la información. En primer lugar, encuentras el filtro de fecha (el sistema traerá únicamente los trabajos y cobros disponibles para liquidar dentro del período fijado)
También, se encuentran los filtros que aparecen al costado de fecha como filtro de clientes, proyectos y más filtros.
Paso 3
Luego de haber aplicado los filtros necesarios, haz clic al costado derecho de cada proyecto en el botón “Crear liquidación”.
Automáticamente se abrirá la liquidación.
Paso 4
Una vez hecho esto, el proyecto ya formará parte de un proceso de liquidación y ahora pasará a la Sección Liquidado en estado "Borrador"
Paso 5
Lo siguiente que podrás hacer será revisar el borrador en el botón Editar. Allí podrás realizar cualquier modificación necesaria en tu liquidación, para poder generar un detalle completo de cada registro para tu cliente.
