Esta funcionalidad aplica para todos los planes de LemonSuite y debes tener perfil administrador.
Sólo los clientes que cuenten con facturación electrónica tendrán activo el filtro Estado de factura.
Introducción
LemonSuite ahora muestra el estado de cada documento tributario generado en la plataforma mediante campos (tags) visuales de color, permitiendo identificar de forma rápida y clara en qué situación se encuentra cada factura dentro del flujo.
Los estados disponibles son:
Adicionalmente para México existirán los estados:
En anulación
Anulación rechazada
Anulada
Son estados exclusivos dada la naturaleza de su Facturación Electrónica y no aparecerán en firmas que operen bajo otro régimen tributario.
Visualización
Estos estados estarán visibles en dos lugares:
En la tabla de documentos del funnel de facturación
(pestañas “Pendiente de pago” y “Pagado”)
Cambio visual:
Antes:
Después:
2. En la vista de Liquidación 360° al lado del tipo de documento.
Cambio visual:
Antes:
Después:
A continuación, detallaremos cada una de estas mejoras:
1. Identificar el estado de un documento tributario en el funnel de facturación.
Al abrir una liquidación dentro del funnel de facturación (una vez ya generada una factura) y expandir su tabla de documentos tributarios, el usuario verá una nueva columna llamada “Estado”. Esta columna muestra un campo o tag de color que indica el estado actual de cada documento.
Esta columna está disponible tanto en la pestaña Pendiente de pago como en la pestaña Pagado.
Los estados posibles son:
Anulada - el documento fue anulado automáticamente o la anulación fue aprobada por el receptor. Exclusivo México.
En anulación - se envió una solicitud de anulación y está pendiente de respuesta por parte del receptor. Exclusivo México.
Anulación rechazada - el receptor rechazó la solicitud de anulación del documento. Exclusivo México.
En borrador - hubo un error en la emisión del documento y vuelve a estar habilitada su edición.
Emitida - el documento fue emitido correctamente.
2. Filtrar liquidaciones por estado de factura
Dentro del funnel de facturación, el usuario puede filtrar los documentos tributarios según su estado. Este filtro está disponible en las pestañas “Pendiente de pago” y “Pagado” en los ambientes con Facturación electrónica activa.
Para aplicarlo, el usuario debe hacer clic en el botón “Más filtros” ubicado en la barra de filtros superior del funnel. En el panel desplegable que se abre, deberá seleccionar la opción “Estado de factura”.
Al seleccionarla, aparecerá un submenú con los estados disponibles según el ambiente de la firma. El usuario podrá elegir uno o más estados para filtrar las liquidaciones que contengan documentos en esas condiciones.
Para remover el filtro aplicado, el usuario debe hacer clic en Limpiar filtros.
3. Identificar el estado de un documento en la Liquidación 360°
En la vista de Liquidación 360°, el estado de cada documento tributario se muestra directamente en la tabla de documentos, como una etiqueta de color ubicado al lado del tipo de documento en la segunda columna.
4. Recibir notificaciones de anulación (exclusivo México)
Cuando se produce una resolución sobre una solicitud de anulación por motivo 1 (anulación por error con documento asociado) en un ambiente de México, el sistema notifica automáticamente a todos los administradores de la firma.
Las notificaciones se generan en dos escenarios:
a. Anulación aceptada
Cuando el receptor aprueba la solicitud de anulación, todos los administradores de la firma reciben un correo en el que se indica que el documento quedó cancelado ante el SAT y no se incluirá en los reportes de honorarios de LemonSuite.
b. Anulación rechazada
Cuando el receptor rechaza la solicitud de anulación, todos los administradores reciben un correo informando que la factura sigue vigente ante el SAT y sigue registrada como honorario pendiente de cobro en LemonSuite.
En ambos casos, la alerta también aparece en la campana de notificaciones de la plataforma, bajo la categoría “Facturación”.
