O que você vai aprender neste artigo?
O que é o Relatório de Pedidos e Comissões e quando utilizá-lo;
Como acessar e filtrar o relatório no sistema;
Como interpretar os valores de comissão e comissão sobre recebido;
Como exportar o relatório em PDF e Excel.
O Relatório de Pedidos e Comissões permite acompanhar as vendas realizadas por cada representante e calcular os valores de comissão devidos, seja sobre o total do pedido ou apenas sobre o que já foi recebido do cliente. Ele é indicado para gestores e equipes financeiras que precisam auditar resultados de vendas, emitir pagamentos de comissões ou analisar o desempenho da equipe comercial. Para utilizá-lo, é necessário ter ao menos um representante cadastrado no sistema e as configurações de comissionamento devidamente preenchidas. Caso ainda não tenha feito isso, acesse os artigos de apoio indicados no tópico 1 antes de prosseguir.
1. O que é o Relatório de Pedidos e Comissões?
Esse relatório consolida, em uma única tela, todos os pedidos de venda vinculados a representantes e os respectivos valores de comissão. Ele diferencia dois tipos de comissão — a calculada sobre o valor total do pedido e a calculada apenas sobre o valor já recebido — o que oferece uma visão mais precisa da remuneração devida em cada etapa do processo de venda.
Antes de gerar o relatório, confirme que os pré-requisitos abaixo estão configurados:
2. Como acessar e filtrar o relatório
O relatório está disponível no menu de Negócios e oferece diversos filtros para que você refine os resultados por período, representante, cliente ou tipo de operação fiscal.
Como fazer no sistema:
Acesse o menu Relatórios > Negócios > Pedidos e Comissões;
Preencha os filtros desejados: período, representante, cliente, Conta Gerencial e CFOP;
Clique em Filtrar para visualizar os resultados na tela.
3. Como interpretar os valores de comissão
O sistema apresenta dois valores de comissão lado a lado, e entender a diferença entre eles é essencial para calcular corretamente o pagamento dos representantes.
Comissão: valor calculado sobre o total do pedido, independentemente de o cliente já ter efetuado o pagamento.
Comissão sobre recebido: valor calculado considerando apenas o que o cliente já pagou. Empresas que adotam o pagamento de comissão após a liquidação das duplicatas devem utilizar esta coluna como referência.
4. Como exportar o relatório em PDF e Excel
Após filtrar os resultados, você pode exportar o relatório em dois formatos. O Excel é mais detalhado e recomendado para análises financeiras ou envio à contabilidade, pois traz informações completas por pedido.
Como fazer no sistema:
Com o relatório já filtrado na tela, vá nos filtros e defina se deseja que o formato do relatório seja no formato de PDF ou Excel;
Clique em Filtrar para o sistema gerar o relatório.;
O arquivo ficará disponível na área de download do sistema para você baixar quando quiser.
O relatório em Excel contém as seguintes colunas: nota fiscal, data, representante, cliente, CMV, valor da venda, frete, comissão, comissão sobre recebido, número de peças (quantidade de itens vendidos), forma de pagamento e vencimento.
Esperamos que este artigo tenha lhe ajudado.
Se tiver dúvidas, fale com a Mai ;D