Depois que finalizar seu relatório, é necessário ir no campo Status e alterar para Aguardando aprovação. Só depois de aprovado é que seu Relatório pode ser compartilhado com seu cliente ou investidores.
⚠️Importante: a aprovação do Relatório deve ser feita por alguém da empresa que tenha alçada de aprovação.
➡️ Passo a passo:
A) Para configurar a alçada de aprovação de Relatório Gerencial, o usuário-chave da empresa deve fazer o seguinte passo a passo:
A.1) Acessar Configurações → Ajustes → Alçadas de Usuários
A.2) Localizar a seção Gestão e depois a de Alçada de aprovação de Relatório Gerencial.
A.3) Agora, incluir o nome da pessoa que vai ter a alçada de aprovação.
A.4) Por fim, tanto o usuário-chave quanto essa pessoa devem sair e entrar no sistema novamente para que a alteração seja aplicada.
B) Depois de conferir todo o relatório, a pessoa com alçada de aprovação deve ir no campo Status e alterar para Aprovado.
Confira os demais conteúdos sobre o Relatório Gerencial:
Caso ainda tenha dúvidas, é só chamar no Chat de Suporte!
Um abraço!
Equipe Mais Controle 🚀