Uma vez que você fez a primeira etapa, a de ativar a integração do seu sistema com o seu banco, chegou a hora de configurar a emissão de boletos.
Neste artigo, você vai entender como fazer a emissão de forma automática. Se quiser fazer de forma manual, clique para ler o artigo correspondente.
ℹ️ Importante!
Confira os valores mínimos permitidos de emissão de boleto para cada banco:
- Inter: R$ 2,50
- Caixa: R$ 0,01
⚠️ Atenção!
- Para que a emissão de boletos funcione:
1 - Os dados do pagador precisam estar corretos no sistema. Clique aqui para entender quais dados devem estar completos no Mais Controle.
2 - Sua empresa precisa ter créditos disponíveis na data da geração dos boletos.
➡️ Passo a passo para emitir boletos de forma automática:
1) Acesse Financeiro → Recebimentos → Faturamentos → botão Venda de Unidades → acesse as suas vendas de unidades.
2) Confira se a conta bancária vinculada a este faturamento da sua venda de unidade é a conta que você configurou para gerar boletos. Preencha também o campo Forma de recebimento → Boleto.
3) Vá até a seção Cobrança Fácil e clique em Automação de Cobranças Desativada - Configurar.
4) Clique no botão Ativar Automação de Cobrança.
5) Assim que ativar o botão, é importante que se atente às informações exibidas em cada seção e personalize de acordo com sua necessidade. Confira abaixo o detalhamento de cada seção.
Clique para entender como personalizar cada seção de configuração do Cobrança Fácil
Clique para entender como personalizar cada seção de configuração do Cobrança Fácil
Dados do Pagador: traz dados do seu cliente, como nome, e-mail, CPF/CNPJ. Clique em Alterar dados para editar e fazer algum ajuste.
Juros e multa do boleto: controle a taxa de juros e multa que será aplicada ao seu cliente. Clique em Alterar dados para personalizar sua taxa.
Emissão automática de boletos: configure o período de emissão do boleto. Clique em Alterar dados para personalizar o período.
Notificações de cobrança: notifique seu cliente, por e-mail, sobre os boletos a vencer e vencidos. Por padrão, essa função vem desabilitada no sistema. Clique em Habilitar notificações para as notificações serem enviadas e para personalizar o período de envio. Clique aqui e entenda como personalizar as notificações de cobrança enviadas pro seu cliente.
6) Depois de personalizar cada seção, clique em Salvar alterações. Assim, as parcelas da venda de unidades ficarão agendadas para emissão. Note que os boletos vão ser emitidos de acordo com a regra de emissão que você definiu: X dias antes do vencimento.
7) Agora, vá na seção Parcelas da Venda e confira os status dos seus boletos.
📖Dicas!
- Clique no botão de atualizar do seu navegador para o status do boleto ser atualizado.
- Se precisar baixar o boleto criado, na linha da sua parcela marcada com a etiqueta Boleto emitido, basta clicar em: 3 pontinhos → Detalhes do Boleto → Baixar boleto.
❗Fique sabendo!
O sistema faz a baixa automática, mas não a conciliação dos seus boletos!
Entenda:
Pode acontecer a situação da data da baixa ser diferente da data de que o recebimento caiu na sua conta.
* Exemplo: se o cliente pagar seu boleto em uma sexta-feira à noite (data da baixa), o dinheiro só cai efetivamente na sua conta na segunda (data do recebimento).
Acontece que o banco não informa ao Mais Controle a data que o recebimento caiu na conta apenas a data que o boleto foi pago. E, como você viu no exemplo acima, pode ser que haja uma diferença entre essas duas datas.
Por isso é que a baixa acontece de forma automática no sistema, mas não a conciliação, entendeu?
Dessa forma, recomendamos que você confira o dia que o dinheiro caiu no seu extrato bancário, ajuste a nova data no sistema e faça a conciliação manual se desejar.