Confira abaixo o passo a passo para integrar sua conta bancária da Caixa com o Mais Controle.
Antes de tudo, saiba que o sistema conta com um Assistente que te ajuda nesse processo. 😉
➡️Passo a passo:
1º) Para começar, acesse: Financeiro → Contas Bancárias
2º) Clique na sua conta da Caixa já cadastrada no Mais Controle. Caso não tenha cadastrado sua conta ainda, clique neste artigo para entender como fazer.
3º) Então, clique no ícone Cobrança Fácil Desativada - Configurar.
4º) E o chat do Assistente da Cobrança Fácil já vai abrir na tela.
5º) Antes de começa a usar o assistente, você vai precisar de pegar alguns dados com seu Gerente. Clique aqui para saber mais.
6ª) O próximo passo é responder às perguntas do Assistente. Clique e entenda como usar o Assistente.
7º) Pronto! Para ter certeza de que sua conta bancária foi corretamente configurada, vá à listagem de suas contas bancárias do sistema e note que, abaixo do nome da conta, vai estar escrito Cobrança Fácil, acompanhada da logomarca do banco.
E se você clicar na logomarca do banco, consegue ter informações, como: banco, agência, conta, última modificação e quem fez essa modificação.
8º) Então, siga para a 2ª Etapa: Usando o Cobrança Fácil.
📖Dica!
Se você, por acaso, perceber que errou o "nosso número", basta editá-lo.
É só entrar na conta e clicar nos 3 pontinhos que ficam ao lado de Cobrança Fácil Ativada. Então, clique em Alterar Nosso Número.
Pedindo a ajuda do seu Gerente
Antes de responder às perguntas do Assistente, saiba que você vai precisar da ajuda do seu Gerente com alguns dados.
🏦 Copie e cole o texto abaixo (ou tire um print) e envie ao seu Gerente.
Prezado Gerente,
Estou integrando minha conta da Caixa com um sistema para gerar boletos para minha empresa. Para isso, preciso de sua ajuda com alguns itens:
1) Habilitar o Webservice/API na minha conta.
2) Qual o meu código do beneficiário? (Também conhecido como cedente - este código geralmente tem 7 dígitos)
3) Preciso saber: o padrão CNAB é 240 ou 400?
4) Qual o número da próxima remessa da conta?
5) E o próximo "Nosso número"?
⚠️Importante:
- Este PDF ilustrativo contém prints de onde você pode conseguir essas informações: https://drive.google.com/uc?export=download&id=1einR00Sa37sFjxljhe7GE06klPCmGOYM
- A integração será feita com Webservice/Api*.
* NÃO será feita com remessa e retorno.
Desde já, agradeço!
O Assistente do Cobrança Fácil
Se tiver alguma dúvida sobre o assistente do Cobrança Fácil, continue neste item. Se já conseguiu responder às perguntas dele, pule esta parte! 😉
📖 Dica!
Se precisar entrar e sair da conversa com o assistente, ele salva seus dados da última conversa. Basta você chegar até a pergunta 2, digitando seu CNPJ, que ele continua de onde você parou!
Pergunta 1) A primeira pergunta que o assistente vai te fazer é qual seu banco: escolha Caixa.
Pergunta 2) Digite o CNPJ da sua empresa.
Pergunta 3) Depois, ele vai mostrar os dados da sua empresa e perguntar se deseja corrigir o telefone ou e-mail. Escolha sim ou não.
Pergunta 4) Agora, digite o código do beneficiário (que o seu Gerente te passou).
Pergunta 5) Digite o número da sua conta sem o dígito.
Pergunta 6) Depois, o dígito verificador.
Pergunta 7) Escolha o tipo da sua conta: corrente ou poupança.
Pergunta 8) Confira se o número de sua conta está correto.
Pergunta 9) Agora você vai precisar repassar todos os dados que você pegou com o seu Gerente à medida que o assistente for te perguntando.