Confira abaixo o passo a passo para integrar sua conta bancária da Caixa com o Mais Controle.
➡️Passo a passo:
1º) Para começar, acesse: Financeiro → Contas Bancárias
2º) Clique na sua conta da Caixa já cadastrada no Mais Controle. Caso não tenha cadastrado sua conta ainda, clique neste artigo para entender como fazer.
3º) Então, clique no botão Ativar, que fica ao lado do ícone do Cobrança Fácil.
4º) Depois, selecione a Caixa nas opções dos bancos.
5º) Coloque o CNPJ da sua empresa. Você vai perceber que todos os dados da sua empresa vão aparecer automaticamente. Então, clique em Próximo.
💡Dica! Saiba que, no Mais Controle, você pode cadastrar várias contas bancárias com o mesmo CNPJ.
6º) Então, vamos pra parte da conta bancária e das credenciais da Integração. Nesta fase, você vai precisar da ajuda do seu gerente com algumas informações essenciais. (Preparamos um modelo de mensagem para você mandar pro seu gerente já pedindo todos os dados de que necessita. Clique aqui para acessar este modelo).
7º) Agora, preencha o Código do Beneficiário que você conseguiu com seu gerente Caixa. E também digite sua agência e conta.
8º) O seu gerente também te passou o Padrão CNAB e o Nosso Número. É agora que você digita eles.
9º) Por fim, clique em Finalizar ativação.
10º) Então, vai ser exibida a tela “Cobrança Fácil ativada”.
11º) Agora, siga para a 2ª Etapa: Como usar o Cobrança Fácil.
Pedindo a ajuda do seu Gerente
Antes de responder às perguntas do Assistente, saiba que você vai precisar da ajuda do seu Gerente com alguns dados.
🏦 Copie e cole o texto abaixo (ou tire um print) e envie ao seu Gerente.
Prezado Gerente,
Estou integrando minha conta da Caixa com um sistema para gerar boletos para minha empresa. Para isso, preciso de sua ajuda com alguns itens:
1) Habilitar o Webservice/API na minha conta.
2) Qual o meu código do beneficiário? (Também conhecido como cedente - este código geralmente tem 7 dígitos)
3) Preciso saber: o padrão CNAB é 240 ou 400?
4) Qual o número da próxima remessa da conta?
5) E o próximo "Nosso número"?
⚠️Importante:
- Este PDF ilustrativo contém prints de onde você pode conseguir essas informações: https://drive.google.com/uc?export=download&id=1einR00Sa37sFjxljhe7GE06klPCmGOYM
- A integração será feita com Webservice/Api*.
* NÃO será feita com remessa e retorno.
Desde já, agradeço!
O Assistente do Cobrança Fácil
Se tiver alguma dúvida sobre o assistente do Cobrança Fácil, continue neste item. Se já conseguiu responder às perguntas dele, pule esta parte! 😉
📖 Dica!
Se precisar entrar e sair da conversa com o assistente, ele salva seus dados da última conversa. Basta você chegar até a pergunta 2, digitando seu CNPJ, que ele continua de onde você parou!
Pergunta 1) A primeira pergunta que o assistente vai te fazer é qual seu banco: escolha Caixa.
Pergunta 2) Digite o CNPJ da sua empresa.
Pergunta 3) Depois, ele vai mostrar os dados da sua empresa e perguntar se deseja corrigir o telefone ou e-mail. Escolha sim ou não.
Pergunta 4) Agora, digite o código do beneficiário (que o seu Gerente te passou).
Pergunta 5) Digite o número da sua conta sem o dígito.
Pergunta 6) Depois, o dígito verificador.
Pergunta 7) Escolha o tipo da sua conta: corrente ou poupança.
Pergunta 8) Confira se o número de sua conta está correto.
Pergunta 9) Agora você vai precisar repassar todos os dados que você pegou com o seu Gerente à medida que o assistente for te perguntando.