Confira abaixo o passo a passo para integrar sua conta bancária do Sicredi com o Mais Controle.
Antes de tudo, saiba que o sistema conta com um Assistente que te ajuda nesse processo. 😉
➡️Passo a passo:
1º) Para começar, acesse: Financeiro → Contas Bancárias.
2º) Clique na sua conta do banco Sicredi já cadastrada no Mais Controle. Caso ainda não tenha cadastrado sua conta Sicredi no sistema, clique neste artigo para entender como fazer.
3º) Então, clique no ícone Cobrança Fácil Desativada - Configurar.
4º) E o chat do Assistente da Cobrança Fácil já vai abrir na tela.
5º) Antes de começa a usar o assistente, você vai precisar de pegar alguns dados com seu Gerente. Clique aqui para saber mais.
6ª) O próximo passo é responder às perguntas do Assistente. Clique e entenda como usar o Assistente.
7º) Depois de seguir todo o passo a passo do assistente, sua conta está integrada com o Mais Controle!
* Para ter certeza de que sua conta bancária foi corretamente configurada, repare que, abaixo do nome da conta, vai estar escrito Cobrança Fácil, acompanhado da logomarca do banco.
E se você clicar na logomarca do banco, consegue ter informações, como: banco, agência, conta, última modificação e quem fez essa modificação.
8º) Então, siga para a 2ª Etapa: Como usar o Cobrança Fácil.
📖Dica!
Se você, por acaso, perceber que errou o "nosso número", basta editá-lo.
É só entrar na conta e clicar nos 3 pontinhos que ficam ao lado de Cobrança Fácil Ativada. Então, clique em Alterar Nosso Número.
Pedindo a ajuda do seu Gerente
Antes de responder às perguntas do Assistente, saiba que você vai precisar da ajuda do seu Gerente com alguns dados.
🏦 Copie e cole o texto abaixo (ou tire um print) e envie ao seu Gerente.
Prezado Gerente,
Estou integrando minha conta do Sicredi com um sistema para gerar boletos para minha empresa. Para isso, preciso de sua ajuda com algumas informações:
1) Preciso do próximo "Nosso número".
2) Também preciso do "número da cooperativa" (equivalente à agência) e do "posto" (equivalente ao dígito da agência).
3) E do "código do beneficiário".
⚠️Importante: a integração será feita com Webservice/Api*.
* NÃO será feita com remessa e retorno.
Usando o Assistente da Cobrança Fácil
Se tiver alguma dúvida sobre o assistente da Cobrança Fácil, continue neste item. Se já conseguiu responder às perguntas dele, pule esta parte! 😉
📖Dica!
Se precisar entrar e sair da conversa com o assistente, ele salva seus dados da última conversa. Basta você chegar à pergunta 2 e digitar seu CNPJ, que ele continua de onde você parou!
Pergunta 1) A primeira pergunta que o assistente vai te fazer é qual seu banco: escolha Sicredi.
Pergunta 2) Digite o CNPJ da sua empresa.
Pergunta 3) Depois, ele vai mostrar os dados da sua empresa e perguntar se deseja atualizar algum dado: telefone; e-mail ou seguir sem atualizar.
Pergunta 4) Agora, digite o número da cooperativa (equivalente à agência).
Pergunta 5) Digite o número da sua conta sem o dígito.
Pergunta 6) Agora, o dígito da sua conta.
Pergunta 7) Escolha se sua conta é Poupança ou Corrente.
Pergunta 8) Confira se o número de sua conta está correto.
Pergunta 9) Informe o "nosso número" que o seu Gerente te passou.
Pergunta 10) Agora, você precisa dar permissão no Sicredi para o Mais Controle gerar boletos. Para isso, você vai precisar acessar o Portal Developer Sicredi: https://developer.sicredi.com.br/api-portal/pt-br e seguir as etapas:
1ª) Crie um cadastro no site com os dados do titular da conta-corrente.
2ª) Agora, você vai criar uma API Sicredi. Vá em Minha Conta → Minhas Apps.
3ª) Nas opções que vão aparecer pra você, marque a OPEN API - COBRANCA - PARCEIROS 1.0.0. E clique para finalizar.
4ª) Agora, vá novamente em Minha Conta → Minhas Apps. Ache a coluna Access Token, clique em Detalhes e será disponibilizada o Access Token. Guarde-o, pois você terá que enviá-lo no Assistente da Cobrança Fácil.
⚠️ Atenção:
- Pode acontecer de a chave key não aparecer quando você clicar em Detalhes. Se acontecer, você vai precisar entrar em contato com o suporte do Sicredi. Para contactar o suporte, siga o passo a passo abaixo.
a) Antes de abrir um chamado, pegue o seu Cliente ID (você vai precisar dele logo a seguir). O Cliente ID aparece no passo anterior (4º passo). É o primeiro número (antes da barra) que aparece na coluna Client ID/Client Secret:
b) Então, clique em Suporte -> Abra um chamado
c) Clique em Abrir Chamado
d) Preencha as informações, assim:
- Escolha o tipo de solicitação abaixo: API Cobrança Boletos
- Escolha o motivo do contato: Solicitar Access Token
- Ambiente: Produção
- Cliente ID: coloque seu cliente ID.
Então, clique em Enviar.
e) Geralmente, o banco demora cerca de 7 minutos pra te retornar. Guarde o Access Token que o suporte te passou, pois você terá que enviá-lo no Assistente da Cobrança Fácil.
5ª) Depois de fazer as etapas anteriores, vá no internet banking do titular (usuário master) da conta-corrente.
⚠️ Atenção: o login tem que ser feito no internet banking do usuário master (titular) do Sicredi.
Se um usuário secundário tentar fazer o passo a passo a seguir, o master vai receber uma mensagem para aprovar a solicitação.
6ª) Entre na área chamada Cobrança e clique em Gerar. E um QR Code vai ser gerado pra você.
7ª) Leia o QR Code e pronto! Agora, você tem o código de acesso também.
📖 Dica!
Se não aparecer o código de acesso pra você, peça pro seu gerente Sicredi.
Pergunta 11) Depois de ter conseguido sua Access Token e seu código de acesso lá no Sicredi, é hora de retornar ao Assistente da Cobrança Fácil. Então, repasse esses dois dados, à medida que o Assistente for te perguntando.