Confira abaixo o passo a passo para integrar sua conta bancária do Itaú com o Mais Controle.
➡️Passo a passo:
1º) Para começar, acesse: Financeiro → Contas Bancárias.
2º) Clique na sua conta do Itaú já cadastrada no Mais Controle. Caso não tenha cadastrado sua conta ainda, clique neste artigo para entender como fazer.
3º) Então, clique no botão Ativar, que fica ao lado do ícone do Cobrança Fácil.
4º) Depois, selecione o Itaú nas opções dos bancos.
5º) Coloque o CNPJ da sua empresa. Você vai perceber que todos os dados da sua empresa vão aparecer automaticamente. Então, clique em Próximo.
6º) Agora, coloque os dados da sua conta bancária.
7º) Então, vamos pra parte das credenciais da Integração. Nesta fase, você vai precisar da ajuda do seu gerente Itaú. Mas, antes de entrar em contato com seu gerente, já baixe esses dois arquivos que você vai precisar mandar pra ele.
8º) Baixou?! Agora, junto com esses dois arquivos, você precisa pedir algumas informações pro seu gerente. (Preparamos um modelo de mensagem para você mandar pro seu gerente já pedindo todos os dados de que necessita. Clique aqui para acessar este modelo).
9º) O seu gerente vai te retornar uma credencial e um token temporário. Cole esse Token e essa credencial nos campos indicados na tela.
💡Lembre-se: Nem sempre seu gerente vai te retornar de imediato. Mas não tem problema. Pode fechar a janela e depois retornar para continuar o processo, pois ele retorna ao ponto que parou.
⌛Apenas saiba que o token que o gerente vai te mandar tem validade de 7 dias corridos. Por isso, você vai precisar terminar o processo no Mais Controle dentro desse prazo, ok?
10º) Então preencha o estado; a cidade e o padrão CNAB. Então, clique em Finalizar Ativação.
11º) Então, vai ser exibida a tela “Cobrança Fácil ativada”.
12º) Por fim, siga para a 2ª Etapa: Como usar o Cobrança Fácil.
Pedindo a ajuda do seu Gerente
Antes de responder às perguntas do Assistente, saiba que você vai precisar da ajuda do seu Gerente com alguns dados.
🏦 Copie e cole o texto abaixo (ou tire um print) e envie ao seu Gerente.
Prezado Gerente,
Estou integrando minha conta do Itaú com um sistema para gerar boletos para minha empresa. Então, preciso de sua ajuda para habilitar a API de Cobrança na minha conta:
Estou lhe enviando, em anexo, o par de chaves de autorização para a comunicação entre o sistema e o Banco Itaú.
Peço que me informe qual é o padrão CNAB: 240 ou 400?
Favor liberar a carteira 104 e os seguintes escopos:
escopo_default
boletoscash-boletos-consulta_titulo
appid-c5943a48-b387-43a9-8929-efd3062ff332
cash_management/instrucaocobranca.write
cash_management/emissaocobranca.write
boletoscash-notificacoesboletos-webhook.read
boletoscash-notificacoesboletos-webhook.write
⚠️Importante
A integração será feita com Webservice/Api*.
NÃO será feita com remessa e retorno.