Antes de criar o seu Orçamento, é importante que cadastre e informe os dados da sua obra.
➡️Passo a passo
Para cadastrar uma nova Obra no computador, clique em Obras → Minhas Obras → + Nova Obra.
Vai abrir esta janela na lateral direita do sistema para você cadastrar os dados obrigatórios. São eles:
- Nome
- Tipo da Obra: escolha os predefinidos ou cadastre um novo, em novo tipo.
- Status: em Orçamento; a iniciar; em andamento; paralisada; e finalizada.
- Visível para: selecione para quais usuários da sua empresa essa Obra vai ficar visível.
📖 Dica! Também é possível gerenciar a visibilidade de Obras por usuário. Basta acessar Configurações -> Usuários e clicar em Consultar.
Com relação à seção Dados opcionais, como o próprio nome diz, clique e preencha os dados desta seção se quiser que o cadastro da sua Obra fique mais completo:
Dados Gerais. Preencha: código da Obra, área total, ART, CEI/CNO, responsável técnico, responsável da Obra.
Dados do Cliente. Dica: se você buscar aqui por um cliente que já está cadastrado, o endereço da Obra e o contato do cliente já são importados automaticamente.
Contatos
Conta bancária
Dados para faturamento
Exibir Obra para. Nesta parte, escolha se a Obra vai aparecer em Lançamentos, Faturamentos ou Compras.
Castrando uma Obra pelo aplicativo
Se quiser, também pode cadastrar sua Obra pelo aplicativo Mais Controle.
➡️ Passo a passo:
Na tela inicial do aplicativo, vá em: Minhas Obras → +Nova Obra → preencha os dados → Salvar Obra.
Entenda como fica o cadastro da sua Obra
Depois de cadastrar sua Obra, acesse: Obras → Minhas Obras → e clique na Obra que acabou de cadastrar. Assim, vai abrir uma tela com todas as informações que você cadastrou: responsável da Obra; responsável técnico; Quem paga; Conta; endereço da Obra e dados do Cliente.
Além disso, você também pode colocar foto, deixar comentários e armazenar diversos arquivos relacionados, concentrando todas as informações da sua Obra em um só local.
Como colocar foto, comentários e anexando arquivos na sua Obra
1 - Fotos
Coloque uma foto da sua Obra. Quando você tiver muitas Obras na tabela inicial, isso vai facilitar muito pra você!
➡️ Passo a passo
A) Clique na imagem cinza.
B) Então, clique para selecionar um arquivo ou arraste e solte seu arquivo na tela.
2 - Comentários
Deixe comentários e concentre todas as informações em uma só tela.
➡️ Passo a passo
1) Vá à seção Comentários
2) Clique em +Comentário
3) Digite a mensagem ->
4) Clique em Comentar.
5) E pronto! Note que o comentário vai ficar com o nome, data e horário de quem comentou.
3 - Anexar Arquivos
Aproveite a seção Arquivos para anexar tudo relacionado à sua Obra: contratos; projetos; arquivos em geral.
➡️ Passo a passo
1) Vá à seção Arquivos
2) Clique em +Comentário
3) E na caixinha "Clique para..."
4) Selecione o arquivo no seu computador ou arraste para a tela.
Como ver a lista das suas Obras
No painel Minhas Obras, você confere uma tabela que traz a lista das suas Obras cadastradas. Na linha da Obra, você confere o código, o nome e foto da Obra, o cliente, o tipo, além do status da Obra e pra quem ela está visível.
📖 Dica!
Note que em Visível para vão aparecer as iniciais dos usuários para quem a Obra está visível ou então as fotos deles. Mas para que a foto da pessoa apareça, ele precisa ter foto cadastrada lá na seção Minha Conta do sistema (clique para acessar).
E para Editar ou Remover aquela Obra da sua listagem, clique nos 3 pontinhos.
Espero ter conseguido te ajudar. Caso ainda esteja com dúvidas, nos chame no Chat de Suporte!🚀 Um abraço! Equipe Mais Controle 👷🏽