Clique na Conta Bancária para acessar o extrato; editar; remover ou inativar a Conta; ver os detalhes da Conta e os detalhes da Cobrança Fácil; e também para selecionar um OFX ou abrir o último OFX. A seguir, vamos ver cada um deles.
a) Extrato: basta acessar o ícone Extrato no canto superior direito. Assim, será redirecionado à rotina de Fluxo de Caixa, onde é possível visualizar e imprimir seu extrato.
b) Editar: basta clicar no botão Editar Conta. Altere o dado e clique em Salvar dados.
c) Remover ou inativar a Conta. Confira como fazer cada um desses processos:
Remover: a remoção da Conta bancária é permanente e você não consegue recuperá-la. Se é isso mesmo que deseja, basta clicar nos três pontinhos, no canto superior direito, e depois em Remover. Lembre-se de que para remover uma Conta, é preciso excluir todos os vínculos dessa Conta no sistema (por exemplo, apagar todos os Lançamentos, Faturamentos e Transferências vinculadas à ela).
Inativar: caso não esteja mais utilizando uma Conta Bancária, clique no botão Conta ativa para inativá-la: o botão ficará apagado. Assim, esta Conta não será mais exibida em Fluxo de Caixa.
d) Ver os detalhes da Conta: logo de cara, você já confere alguns dados essenciais da Conta, como o saldo no Mais Controle, o saldo inicial, o proprietário e a visibilidade da Conta. Também é possível clicar na estrela para fazer com que esta Conta seja a sua Conta padrão. Ou seja, nos novos Lançamentos financeiros, ela vem preenchida de forma automática.
e) Detalhes da Cobrança Fácil: mostra se a Cobrança Fácil está ativada no seu Mais Controle e em qual banco. Clique aqui para saber mais sobre a Cobrança Fácil.
f) Opção de selecionar ou abrir o último OFX importado. Clique aqui para conferir o passo a passo de conciliar transações via OFX.