Passo a Passo:

Para cadastrar um Cliente na sua base, vá em: Contatos → Clientes → Novo

Ao entrar na tela de cadastro, preencha os campos com os dados do Cliente.

O cadastro pode ser feito tanto para Pessoa Física, quanto para Pessoa Jurídica.

Caso o Cliente também seja um Fornecedor, basta marcar a opção “Sim” que ele também irá aparecer na rotina de Fornecedores. Use os campos de “Contato 1” e “Contato 2” para cadastrar outras pessoas de contato relacionadas a este Cliente e suas informações.

Caso queira inativar este cliente, basta alterar o ícone Status.

De acordo com as datas de aniversário cadastradas para cada pessoa envolvida, você será avisado sobre os próximos aniversariantes no Painel do Mais Controle.

É possível anexar arquivos no cadastro de Cliente.

Ao anexar um arquivo, em frente à ele haverá uma caixa de opções. Com ela é possível selecionar as ações: Visualizar,  Baixar,  Comentar,  Renomear ou Excluir.

Além do cadastro manual, é possível importar a sua base de Clientes para o Mais Controle. 

Para isso, basta clicar nos três pontinhos, localizado no canto superior direito da tela e em seguida selecionar a opção “Importar”. Em seguida abrirá uma tela onde será necessário baixar uma planilha modelo (Passo 1 abaixo).

Baixe a planilha e a preencha com as informações da sua base (Passo 2). Atenção, a formatação desta planilha não pode ser alterada para que o sistema consiga fazer a leitura dos campos corretamente.

Importe a planilha preenchida para o sistema (Passo 3). Desta forma os seus clientes serão cadastrados em massa no Mais Controle.

​Atenção: durante a utilização do sistema, você irá perceber em algumas rotinas que existe uma forma de fazer o cadastro rápido dos seus Clientes. Como é o caso da rotina de Orçamento e Lançamento de Contas a Pagar. Veja um exemplo de cadastro rápido de um Cliente na rotina de Orçamento:

Caso não encontre o item do Cadastro Rápido, verifique com o usuário-chave da sua empresa se está habilitado o acesso "Gerenciar Termos e Cadastro Rápido" em Configurações → Perfis de Acesso

O cadastro rápido lhe trará agilidade durante a utilização da plataforma!

Espero ter conseguido te ajudar. 🚀

Um abraço! 

Equipe Mais Controle 👷🏽