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Como gerar uma Proposta Comercial

Saiba como gerar a sua Proposta Comercial para encaminhar para seus clientes

Max avatar
Escrito por Max
Atualizado esta semana

Vídeo Tutorial:

Passo a Passo:

Ao finalizar o processo de Orçamentação e Precificação, é hora de gerar a Proposta Comercial para ser enviada aos seus clientes.

Selecione a guia Proposta, como mostrado na imagem, para editar os dados necessários.

Insira os dados de Status da Proposta, Data de Criação, Data de Entrega e Data de Venda. Além disso, informe também o Responsável pela criação da proposta e as Condições de Pagamento.

E se você quiser aplicar desconto seja no preço total do Orçamento ou em cada item do Orçamento, é nesta aba que você faz isso. Confira o passo a passo:

➡️ Passo a passo

1) Clique no botão % Aplicar Desconto.

2) Selecione qual tipo de desconto você quer:
a) Aplicar desconto apenas no preço total. Nesta opção, você digita o desconto no preço total, a porcentagem de desconto e o preço total com desconto.
b) Aplicar desconto apenas nos itens do Orçamento*. Nesta opção, você digita o percentual do desconto e escolhe em qual grupo quer aplicar tal desconto.

3) Por fim, clique em Confirmar desconto.

⚠️ Atenção!

1º) Ao escolher a opção Aplicar desconto apenas nos itens do Orçamento, os preços dos itens do seu orçamento serão reduzidos, utilizando o BDI. Após confirmado o desconto, não será possível reverter para os valores originais dos itens.

2º) Você só poderá aplicar um desconto (seja no preço total ou nos itens) se o BDI do seu Orçamento for Dinâmico. Clique neste artigo para entender mais sobre o BDI.

📖 Dica!

Se você trabalha com medições, marque a opção Aplicar desconto apenas nos itens do Orçamento. Assim as medições serão feitas em cima do valor já com o desconto aplicado.


Para configurar o modelo de impressão da sua Proposta, clique no botão "Configurar Proposta", conforme indicado na imagem abaixo. Ressaltamos que as configurações ajustadas dentro de uma Proposta se aplicam somente para a Proposta do orçamento em questão.

É possível escolher entre dois layouts de proposta, adicionar informações da sua empresa no cabeçalho, introdução, exibir/ocultar dados do seu orçamento, inserir observações, e alterar as cores do layout.

Dica: Para configurar Modelos de Proposta, basta clicar no botão do canto superior direito. Assim, é possível criar diversos padrões de propostas diferentes, e usar quando quiser, gerando uma proposta personalizada com poucos cliques!

Para gerar o arquivo da Proposta, clique no botão azul. Você poderá imprimir ou salvar em PDF a Proposta Comercial a ser enviada.

Agora basta aguardar a aprovação da sua proposta pelo seu cliente para finalizar o planejamento da Obra.

Espero ter conseguido te ajudar. 🚀

Caso ainda tenha dúvidas, nos acione no Chat de Suporte!

Um abraço!

Equipe Mais Controle 👷🏽

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