Vídeo Tutorial:
Passo a Passo:
Ao finalizar o processo de Orçamentação e Precificação, é hora de gerar a Proposta Comercial para ser enviada aos seus clientes.
Selecione a guia Proposta, como mostrado na imagem, para editar os dados necessários.
Insira os dados de Status da Proposta, Data de Criação, Data de Entrega e Data de Venda. Além disso, informe também o Responsável pela criação da proposta e as Condições de Pagamento.
Para configurar o modelo de impressão da sua Proposta, clique no botão "Configurar Proposta", conforme indicado na imagem abaixo. Ressaltamos que as configurações ajustadas dentro de uma Proposta se aplicam somente para a Proposta do orçamento em questão.
É possível escolher entre dois layouts de proposta, adicionar informações da sua empresa no cabeçalho, introdução, exibir/ocultar dados do seu orçamento, inserir observações, e alterar as cores do layout.
Dica: Para configurar Modelos de Proposta, basta clicar no botão do canto superior direito. Assim, é possível criar diversos padrões de propostas diferentes, e usar quando quiser, gerando uma proposta personalizada com poucos cliques!
Para gerar o arquivo da Proposta, clique no botão azul. Você poderá imprimir ou salvar em PDF a Proposta Comercial a ser enviada.
Agora basta aguardar a aprovação da sua proposta pelo seu cliente para finalizar o planejamento da Obra.
Espero ter conseguido te ajudar. 🚀
Caso ainda tenha dúvidas, nos acione no Chat de Suporte!
Um abraço!
Equipe Mais Controle 👷🏽