概要
このページではクライアントの登録・削除方法について紹介しています。
※会計事務所・コンサルティング企業プランのみの機能です。
利用シナリオ
クライアントを登録・削除したい場合
※クライアントのフォルダ登録は、フォルダ(クライアント)を参照ください。
利用上の注意
[操作権限]が「オーナー」「マネージャー」権限の方のみ操作が可能です。
クライアントの登録画面でデフォルトに表示される担当者は、クライアント登録者です。
制限事項
[操作権限]が「スタッフ」のユーザーは利用できません。
クライアントの登録
①クライアント一覧画面の「クライアントの新規登録」ボタンをクリック
②「事業形態」、「名称(法人名等)」、「会計ソフト」、「会計期間の表記方法」、「担当者」をそれぞれ選択または入力し、[登録]をクリック
※会計期間の表記方法は、必ずしも会計ソフトと合わせる必要はありません。お好きなものを選択ください。
③画面右上に「クライアントを登録しました」とポップアップが表示されると、完了です
※クライアントの登録画面でデフォルトに表示される担当者は、クライアント登録者です。他のメンバーを割り当てる場合、担当者のプルダウンから設定をします。
※プルダウン内で、担当者名の名称検索が可能です。
※担当者は1名ではなく、複数名選択することができます。
クライアントへのログイン
クライアント環境にログインするためには、メンバー(会計事務所の方)をクライアントの担当者として割り当てをする必要があります。
担当者の割り当て方法
①担当者がManageboardを利用していない場合、スタッフを追加します
スタッフの登録方法は、メンバー追加(会計事務所・コンサルティング企業プラン)を参照ください。
②クライアント一覧画面の担当者のプルダウンから、追加で設定したい方のチェックボックスをクリック
※プルダウン内では名称検索が可能です。
※設定は自動保存されます。
クライアントの削除
①クライアント一覧画面を表示し、クライアント名の[削除]ボタンをクリック
②画面の指示に従ってクライアント名を入力し、[削除]ボタンをクリック
※削除したクライアントのデータを復元することはできません。