このページではクライアントの登録・削除方法について紹介しています。
​※会計事務所・コンサルティング企業プランのみの機能です。

①クライアント一覧画面の「クライアントの新規登録」ボタンをクリック

②「事業形態」、「名称（法人名等）」、「会計ソフト」、「会計期間の表記方法」、「担当者」をそれぞれ選択または入力し、[登録]をクリック
※会計期間の表記方法は、必ずしも会計ソフトと合わせる必要はありません。お好きなものを選択ください。

③画面右上に「クライアントを登録しました」とポップアップが表示されると、完了です

※クライアントの登録画面でデフォルトに表示される担当者は、クライアント登録者です。他のメンバーを割り当てる場合、担当者のプルダウンから設定をします。
※プルダウン内で、担当者名の名称検索が可能です。
※担当者は1名ではなく、複数名選択することができます。

クライアント環境にログインするためには、メンバー（会計事務所の方）をクライアントの担当者として割り当てをする必要があります。

①担当者がManageboardを利用していない場合、スタッフを追加します
スタッフの登録方法は、メンバー追加（会計事務所・コンサルティング企業プラン）を参照ください。

②クライアント一覧画面の担当者のプルダウンから、追加で設定したい方のチェックボックスをクリック
※プルダウン内では名称検索が可能です。
※設定は自動保存されます。

①クライアント一覧画面を表示し、クライアント名の[削除]ボタンをクリック

②画面の指示に従ってクライアント名を入力し、[削除]ボタンをクリック
※削除したクライアントのデータを復元することはできません。

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