このページでは、クライアント一覧画面でフォルダを新規作成・編集・削除する方法を紹介しています。
​※会計事務所・コンサルティング企業プランのみの機能です。

①[管理]＞[組織]＞[クライアント一覧]より、[フォルダの新規登録]をクリック
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②名前を入力し、[保存]をクリック
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③「フォルダを作成しました」とポップアップが表示されたら、完了です

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①[フォルダの新規登録]より、名前を入力し、[親階層のフォルダ]を選択、[保存]をクリック
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②「フォルダを作成しました」とポップアップが表示されたら、完了です
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※親階層フォルダの下に作成したフォルダが作成されます
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作成したクライアント・フォルダを並び替える機能です。
クライアントの表示順を並び替えたい、クライアントをフォルダに入れて管理したい場合にご利用いただけます。

①並び替えたいフォルダをマウスオンすると、マウスポインタが指差しマークになるのでフォルダクリック（ドラッグ）
②追加できる場所に青い線が表示されるので、置きたい場所にドロップして完了です
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※画像はフォルダを使用し、クライアントを管理した場合のイメージです。

①[管理]＞[組織]＞[クライアント一覧]より、削除したいフォルダの[削除]をクリック

②上部にポップアップが表示されますので、確認のうえ、[OK]をクリック

③「フォルダを削除しました」とポップアップが表示されたら、完了です