このページでは、会計事務所・コンサルティング企業プランのクライアントの追加方法について紹介しています。
会計事務所・コンサルティング企業のすべての方が操作可能です。

※法人（一般企業）プランのユーザー追加・権限設定に関するマニュアルは、権限を参照ください。

①クライアントの一覧画面から該当のクライアントの環境の[ログイン]をクリック

②[メンバー]をクリック

③[メンバーの招待]をクリック

④招待するクライアントのメールアドレスを入力し、[招待を送信]をクリック

※招待メールの有効期限は7日です。有効期限が切れた場合、「招待中のメンバー」タブより「招待の取り消し」を行った後、再度メンバー招待を行ってください。

①クライアントの一覧画面から該当のクライアントの環境の[ログイン]をクリック

②[メンバー]をクリック

③遷移先のページでManageboardに登録済のメンバーの一覧が表示されます

※Manageboardに招待済で、アカウントが登録されていない場合、[招待中のメンバー]の一覧画面に記載されます。

クライアント環境からクライアント（メンバー）を削除する方法です。
※メンバーを削除するという操作は、メンバーのアカウントを削除する方法ではなく、Manageboardの登録組織とメンバー情報の連携を切り離すものです。

※再招待をすると、組織下のメンバーにすることが出来ます。

削除方法は、 [管理]＞[組織]＞[メンバー]＞[組織から外す]をクリック

※「スタッフ」権限はアドバイザープランの会計事務所スタッフ等に割り当てられる権限です。
※「顧問先にログインする」はその顧問先の担当となっている組織のスタッフのみとなります。