概要
このページでは、会計事務所・コンサルティング企業プランでのメンバーの招待・確認・削除の方法について紹介しています。
会計事務所・コンサルティング企業プランの場合、メンバー追加の人数上限はありません。（2024年5月時点）
本マニュアルは、クライアントを招待する方法ではありません。クライアントを招待したい場合は、【会計事務所・コンサルティング企業のユーザー向け】クライアントの追加のマニュアルを参照ください。
法人（一般）企業プランのメンバー招待は、メンバー追加を確認ください。
利用上の注意点
権限が選択されていない場合、自動で権限「スタッフ」が選択されます
メンバーの招待画面にエラー表示がある場合、招待するボタンを押しても取り込みは完了しません
招待メールの有効期限は7日です
※メールが届かない場合には、迷惑メールフォルダを確認ください。
制限事項
メンバー追加・削除は、操作権限が「オーナー」「マネージャー」の方のみ操作が可能です
メンバーを追加する
会計事務所・コンサルティング企業のメンバーをManageboardに1名ずつ招待する方法です。
①[管理]＞[組織]＞[メンバー]＞[メンバーの招待]をクリック
② メールアドレスを入力し、権限を選択して[招待する]をクリック（招待メールが自動送信されます）
※選択可能な権限は、「マネージャー」「スタッフ」の2種類です。各権限の操作範囲は、【会計事務所・コンサルティング企業のユーザー向け】権限の種類・内容を参照ください。
※招待メールの有効期限は7日です。有効期限が切れた場合、[招待中のメンバー]＞[招待の取り消し]＞「招待を取り消しますか」のポップアップで[OK]をクリックし、再度メンバー招待を行ってください。
※メールが届かない場合には、迷惑メールフォルダを確認ください。見つからない場合は、Manageboard内チャットよりお問い合わせください。
メンバーを追加する（複数名一括招待）
会計事務所・コンサルティング企業のメンバーをManageboardに複数名を一括で招待する方法です。
①お手元のGoogleスプレッドシートやExcelで、招待を行うスタッフの「メールアドレス」及び「権限」のリストを作成します
※選択可能な権限は、「マネージャー」「スタッフ」の2種類です。各権限の操作範囲は、【会計事務所・コンサルティング企業のユーザー向け】権限の種類・内容を参照ください。
②[管理]＞[組織]＞[メンバー]＞[メンバーの招待]をクリック
③①のリストをコピーします
④メールアドレスの入力欄を一度クリックし、ペーストをします
※権限が選択されていない場合、自動で権限「スタッフ」が選択されます。
※メールアドレスが空白の場合、エラー表示になりますのでExcel側で削除し再度コピーを行うか、Manageboardのメールアドレス空白行の右横の[削除]をクリックください。
※メンバーの招待画面にエラー表示がある場合、[招待する]を押しても取り込みは完了しません。エラー原因となる箇所を修正した上で、再度[招待する]をクリックください。
⑤[招待する]をクリック（招待メールが自動送信されます）
※招待メールの有効期限は7日です。有効期限が切れた場合、[招待中のメンバー]＞[招待の取り消し]＞「招待を取り消しますか」のポップアップで[OK]をクリックし、再度メンバー招待を行ってください。
※メールが届かない場合には、迷惑メールフォルダを確認ください。見つからない場合は、Manageboard内チャットよりお問い合わせください。
⑥招待中のメンバーの画面に遷移すると、完了です
メンバーの確認をする
Manageboardに登録している会計事務所・コンサルティング企業のメンバーの確認方法です。
[管理]＞[組織]＞[メンバー]から確認が可能です
招待中のメンバーを確認する
Manageboardに招待済で、アカウント登録が未対応の会計事務所・コンサルティング企業のメンバーの確認方法です。
[管理]＞[組織]＞[招待中のメンバー]より確認が可能です
メンバーの権限を変更する
会計事務所・コンサルティング企業のメンバーの権限を変更する方法です。
①[管理]＞[組織]＞[メンバー]＞[編集]をクリック
②権限のプルダウンをクリックし、変更したい権限を選択
③保存をクリックし、完了
メンバーを削除する
Manageboardに登録している会計事務所・コンサルティング企業のメンバーの削除方法です。
※メンバーを削除するという操作は、メンバーのアカウントを削除する方法ではなく、Manageboardの登録組織とメンバー情報の連携を切り離すものです。
※再招待をすると、組織下のメンバーにすることができます。
[管理]＞[組織]＞[メンバー]＞[組織から外す]をクリック
