概要

このページでは、会計事務所・コンサルティング企業プランの、クライアント環境にクライアントを招待することや確認・削除の方法について紹介しています。

クライアントのメンバーを招待してManageboardを利用してもらうと、Manageboardの更新時に、レポートセルへのコメント機能でメンションをつけると、簡単にレポートの更新通知を送ることが出来ます。

※本ページは、会計事務所・コンサルティング企業のスタッフを追加する方法ではありません。会計事務所・コンサルティング企業のスタッフを追加する方法は、メンバー追加（会計事務所・コンサルティング企業プラン）を確認ください。

注意事項

クライアントを環境に、誤って異なる企業のお客様を招待しないようご注意ください。

制限事項

メンバー追加・削除は、操作権限に関わらずすべて会計事務所・コンサルティング企業プランの方に操作可能です。
クライアントの追加は、各クライアント環境に1名ずつ可能です。
クライアント追加時に、操作権限を選択することはできません。
クライアントの追加時に、タグや勘定科目の閲覧権限を設けることができません。

クライアントのメンバーを追加する

クライアントをManageboardに招待する方法です。

①クライアントの一覧画面からクライアント名を探し[ログイン]をクリック
※ログインができない場合、クライアントへのログインのマニュアルを参考に担当者の割り当てを実施ください。

②[管理]＞[組織]＞[メンバー]＞[メンバーの招待]をクリック

③ メールアドレスを入力して、[招待を送信]をクリック（招待メールが自動送信されます）

※招待メールの有効期限は7日です。有効期限が切れた場合、[招待中のメンバー]＞[招待の取り消し]＞「招待を取り消しますか」のポップアップで[OK]をクリックし、再度メンバー招待を行ってください。
※メールが届かない場合には、迷惑メールフォルダをご確認頂き、見つからない場合は、Manageboard内チャットよりお問い合わせください。