■概要
ここでは前期実績×X%と掛け合わせて売上高を算出する例をご紹介します。
1.非財務項目へ前期実績とX%の登録
1-1. 管理>非財務項目>「+非財務項目の新規登録」より、それぞれ下記内容で非財務項目の設定を行い、「保存」をクリック。
※現状詳細計画に前期実績を参照する機能はございません。
前期実績
X%
非財務項目名 | 前期実績 | X% |
全社共通または部門別 | 全社共通 | 全社共通 |
数値タイプ | 整数 | 百分率 |
端数処理 | 四捨五入 | 四捨五入 |
タグ別の合算 | する | しない |
期間の合算 | 期間の合算値 | 表示しない |
2.詳細計画の新規登録
2-1.計画>詳細計画>作成したい計画バージョンを選択
2-2.「+詳細計画の新規登録」より勘定科目に予算を作りたい「売上の勘定科目」、(部門別に入力する場合)タグカテゴリに「部門」を設定し、「保存」をクリック
3.前期実績と単価を詳細計画へ追加
3-1.「+項目の新規登録」>「一件登録」をクリック
※「CSV一括登録」機能を用いて、非財務項目の一括登録を行いたい場合はこちらのマニュアルを参考ください。
3-2. 下記設定を行い、 1で登録した非財務項目をそれぞれ登録。
詳細計画に登録する非財務項目名 | 前期実績 | X% |
分類 | 非財務項目 | 非財務項目 |
非財務項目 | 客数 | 客単価 |
タグ | 部門>部門を選択 | 部門>部門を選択 |
予算の設定 | 直接入力 | 直接入力 |
備考 | ※部門ごとにすべて登録ください。 | ※Xに入れたい数値が部門ごとに異なる場合は部門ごとに登録ください。 |
4.売上予算に数式を設定する
4-1. 計画タブが選択されていることを確認し、数式を設定したい勘定科目と部門の組み合わせの一番右の3点リーダーをクリックし、「編集」をクリック。
4-2. 「種類」を「数式」に変更後、計算式に「前期実績」「×」「X%」を選択し、「更新」をクリック。
4-3.前期実績を入力する(カスタムレポートから前期実績をCSV出力し、数値の一括反映からCSVで一括インポートすることで一括して入力することが可能です)
4-4.X%に数値を入力して「変更を保存」をクリック。勘定科目に数値が計算され入力されます。部門ごとに4-1.~4-4.の操作を繰り返します。