概要
このページでは、予算作成を行う前に必要な3つの操作手順について説明しています。
勘定科目のグループ
タググループ
計画バージョンの作成
勘定科目グループとは
勘定科目グループとは、複数の勘定科目を一つにまとめる機能です。
例えば、「役員報酬」と「給与手当」を「人件費」としてまとめることができます。
※勘定科目の「属性」を超えたグルーピングを行うことは出来ません。
勘定科目グループの作成
①[管理]＞[勘定科目]＞[勘定科目グループ]＞[勘定科目グループの新規登録]をクリック
②グルーピングしたい勘定科目の「属性」と「勘定科目」を選択し、[保存]をクリック
詳しくは、勘定科目グループのマニュアルを参照ください。
タググループとは
タググループは、複数のタグを階層化して設定することを可能にする機能です。
例えば、Manageboardでは部門はタグとして扱われます。タグのグループを設定することで、部門の階層設定が可能です。
タググループの作成
①[管理]＞[タグ]＞[タグカテゴリ]＞[部門]をクリック
※タグカテゴリが「部門」の場合の操作方法です
②[＋タググループの新規登録]をクリック
③タググループの名称、タググループの子階層のタグを設定し、[保存]をクリック
詳しくは、部門の階層設定（タググループの作成方法）のマニュアルを参照ください。
計画バージョンとは
Manageboardでは「計画バージョン」を作成することで、予算の作成・管理が可能となります。
「計画バージョン」ごとに異なる予算データを保持することができ、例えば 「売上20％増加」「広告宣伝費を積極投資」など複数の予算データを作成可能です。
「全社計画」「部門別計画」の2種類の「計画バージョン」が作成可能です。
計画バージョンの作成
①[計画]＞[計画バージョン]＞[＋計画バージョンの新規登録]をクリック
②計画バージョン名を入力、「種別」を選択し、[保存]をクリック
詳しくは、計画バージョンのマニュアルを参照ください。
次の手順へ
「予算作成前に」手順が完了した方は、予算作成（月次計画）にお進みください。