■概要
このページでは、予算作成を行う前に必要な3つの操作手順について説明しています。
１）勘定科目のグルーピング
２）タググルーピング
３）計画バージョンの作成
■勘定科目グルーピングとは
勘定科目グループとは、複数の勘定科目を一つにまとめる機能です。
例えば、「役員報酬」と「給与手当」を「人件費」としてまとめることができます。
※勘定科目の「属性」を超えたグルーピングを行うことは出来ません。
■勘定科目グルーピングの作成
①管理＞勘定科目＞勘定科目グループ＞勘定科目グループの新規登録をクリック。
②グルーピングしたい勘定科目の「属性」と「勘定科目」を選択し、「保存」をクリック。
詳しくはこちらのマニュアルをご参考ください。
■タググルーピングとは
タググルーピングとは、複数のタグを階層化して設定することを可能にする機能です。
例えば、Manageboardでは部門はタグとして扱われます。タグのグルーピングを設定することで、部門の階層設定が可能です。
■タググルーピングの作成
①管理＞タグ＞タグカテゴリで部門をクリック。
②タググループの新規登録をクリック。
③タググループの名称、タググループの子階層のタグを設定し、「保存」をクリック。
詳しくはこちらのマニュアルをご参考ください。
■計画バージョンとは
Manageboardでは「計画バージョン」を作成することで、予算の作成・管理が可能となります。
「計画バージョン」ごとに異なる予算データを保持することができ、例えば 「売上20％増加」「広告宣伝費を積極投資」など複数の予算データを作成可能です。
「全社計画」「部門別計画」の2種類の「計画バージョン」が作成可能です。
■計画バージョンの作成
①計画＞計画バージョン＞「計画バージョンの新規登録」ボタンをクリック。
②計画バージョン名を入力、「予算の種類」を選択し、「保存」ボタンをクリック。
詳しくはこちらのマニュアルを参照ください。
■次の手順へ
「予算作成前に」手順が完了した方は、予算作成ページにお進みください。