部門の再編や統廃合があり、部門情報の設定変更が必要な方を対象としたページです。
注意事項
部門の設定変更は、部門の再編成や統廃合が行われる月もしくは会計期間になった際に実施してください。新年度が始まる前に部門階層を変更した場合、現在の部門階層で実績データが正しく表示できない可能性がありますのでご注意ください。
部門情報をCSVデータなどによってまとめて追加・変更することが出来ません。タグカテゴリ内で手動で変更してください。
■新しい部門を登録して、部門階層を修正する
新年度の予算を入力するために、現在の部門一覧に新しく部門を追加します。
※新年度が始まる前に部門階層を変更した場合、進行期の部門階層で実績データが正しく表示できない可能性がありますのでご注意ください。
①[管理]＞[タグ]＞[部門]にて「タグの新規登録」から新部門を登録。
※詳細は部門の新規登録を参照してください。
※詳細は部門の階層設定（タググループの作成方法）を参照してください。
②新しい部門に予算を入力します。予算の入力方法は下記マニュアルをご参考ください。
■旧部門を整理する（割当・削除の方法）
Manageboardでは、名称一致でデータが表示されます。
そのため、旧部門と新部門で比較をしたい場合などでは割当を使用し、同一部門として分析できるように設定が必要になります。
さらに、旧部門の情報を整理しないと計画やレポートで旧部門の情報が表示されますので、ノイズとなる情報を表示したくない場合など削除をお勧めします。
以下では、旧部門から新しい部門に割当をする方法と、旧部門を削除をする方法を説明します。
なお、過年度の実績を旧部門名で見たい場合は、そのまま残しておく必要があります。
旧部門から新しい部門に割当を行う場合
①[実績]＞[データ取込]＞[詳細データを取り込む場合はこちら]＞マスタの割当[設定する]＞[部門]をクリック。
②旧部門の割当先を新部門に割り当て、「現在のページを保存」をクリック。
例えばA部門がB部門に変更となる場合、
変更前：A部門→A部門
変更後：A部門→B部門
③画面右上[データ取込]＞実績の反映[反映する]をクリック。
新部門へ実績値の割り当てが完了します。
※旧部門名がタグカテゴリに残るので、旧部門を削除する場合を参考に削除してください。
旧部門を削除する場合
[管理]＞[タグ]＞[部門]＞旧部門のゴミ箱マークをクリック。
不要になった旧部門を削除します。
注意事項
詳細計画・カスタムレポートの指標・配賦ドライバに旧部門を使用されていると削除ができません。使用されている箇所から旧部門の削除してください。
消しても削除が出来ない場合、担当者やサポートチャットにお問い合わせください。
■過年度の予算計画を整理する
過去の不要な計画バージョンをそのまま用いることもできれば、削除することもできます。
以下では、過年度の予算を削除する方法と予算を残しておく方法を説明します。
過年度予算を削除する場合
[計画]＞[計画バージョン]より、旧部門を使用した計画バージョンの右側[操作]＞[削除]をクリック。
過年度予算を残しておく場合（旧部門の予算を新部門に付け替える）
①詳しくは、「昨年の予算をベースにした予算の作成方法を知りたい。」の「昨年の予算」を「旧部門」に読み替えて、予算を作成してください。
②[管理]＞[タグ]＞[部門]＞旧部門のゴミ箱マークをクリック。
不要になった旧部門を削除します。
