■概要
このページでは、計画をインポートする際のテンプレートファイルのダウンロード方法と、計画CSVデータを取り込む方法について説明しています。
作成した予算データ（予算計画）は、1ファイルずつ取り込みを行ってください。
部門別計画の予算を取り込まれたい場合、部門ごとに予算を作成し、対象の会計年度・部門ごとに予算データの取り込みをしてください。
利用シナリオ
作成した予算データ（予算計画）をCSVで取り込みたい場合に活用できます。
※法人（一般企業向け）プランをご利用で、計画バージョン数や部門予算などが多い場合、Googleスプレッドシート連携を使用した取り込みも有効です。
利用上の注意点
すでに計画バージョンに数値が入力されている場合、CSVで計画を取り込むと、数値が上書きされますのでご注意ください。
部門別計画の予算を取り込まれたい方は、部門ごとに予算データを用意のうえ、対象の会計年度を確認し、部門ごとにCSVインポートを行ってください。
計画CFや簡易CFは、CSVで取り込むことが出来ません。
制限事項
[操作権限]が「閲覧」のユーザーは利用できません。
■動画（予算CSVのインポート）
※音声が流れますので、音量設定等ご注意ください。
■テンプレートファイルのダウンロード
①[計画]＞[データ取込]をクリック。
②「取込先の計画バージョン」「会計期間」を選択し、[テンプレート]をクリック。（CSVテンプレートのダウンロードが始まります）
※[変動費]や[詳細計画]が設定されている勘定科目はテンプレートに表示されません。詳細計画を設定している勘定科目は、詳細計画で予算作成を行ってください。
※計画データ作成時の注意点を参考に加工ください。
計画データ作成時の注意点
CSVデータの取り込みを実施すると、仕様上、12ヵ月分のすべての予算数値が上書きされます。特定の月の予算数値のみ上書きすることができません。
ヘッダー行には、12ヵ月分の列が必要です。不要な年月の削除・追加を実施しないでください。
年月は「2024/04月」の形式で記載してください。「2024/4月」や「24/04月」で取り込むことは出来ません。
予算数値が必要ない月や行には、「0」を入力してください。空欄のまま取り込むことは出来ません。
「決算整理」列の数値は、期末月の数値に合算されて取り込まれます。（2024年1月時点）
「年間合計」列の数値は、インポートされません。
Manageboardに登録されていない勘定科目を、計画インポート用のcsvデータに追加して取り込むことは出来ません。新たに勘定科目を登録して使用したい場合、管理＞勘定科目から勘定科目を新規登録し、テンプレートファイルを再度ダウンロードしてください。
ExcelでCSVデータを保存する際の形式は、「CSV（コンマ区切り）（.csv）」を選択して保存してください。
※「CSV UTF-8（コンマ区切り）（.csv）」だと取り込みが正常に行われません。
■計画データの取り込み
①[計画]＞[データ取込]をクリック。
②「取込先の計画バージョン」、「タグ」をプルダウンで選択し、「CSVファイル」を指定します。
※全社計画を選択している場合、「タグ」の選択は必要ありません。
※部門別計画の[計画バージョン]を選択している場合、必ず該当の「タグ」を選択してください。
※「取込先の計画バージョン」は、テンプレートファイルをダウンロードした時と同じ[計画バージョン]を選択してください。計画バージョンが異なる場合、「テンプレート」のフォーマットが変わるため取り込めない場合があります。
※「CSVファイル」に記載されている会計期間がManageboardに取り込まれます。
③[インポート]をクリック。
④画面が自動的に実行履歴に切り替わります。
ブラウザを更新し、ステータスが「成功」に変われば取込完了です。
※ステータスは自動更新ではありません。必ず画面更新を行ってください。
エラーメッセージについて
実行履歴の「失敗」のテキストをクリックすることでエラーメッセージの確認が可能です。
エラーメッセージの詳細と対応方法についてはこちらのマニュアルを参考ください。
原因を確認しても解消されない場合、画面左下のチャットもしくは専任担当者までご連絡ください。