HubSpot・Salesforce・Mazrica Salesと連携している場合、CRM上の情報を検索して、連絡先フォームに自動入力できます。
前提条件
連携機能を利用するには、以下の設定が完了している必要があります。
CRMシステム | 利用条件 |
HubSpot | 管理者がHubSpot連携を有効化し、かつ個人のHubSpot認証が完了していること |
Salesforce | 個人のSalesforce認証が完了していること |
Mazrica Sales | Mazrica Sales連携が有効になっていること |
CRMから情報を取り込む手順
連絡先の追加、または編集フォームを開きます。
フォーム上部にある各CRMの検索欄に、メールアドレスや名前を入力します。
検索結果から対象の連絡先を選択します。
CRMの情報が各項目に自動反映されます。必要に応じて内容を修正し、保存または招待を行ってください。
各CRMから取り込まれる項目
連絡先の項目 | HubSpot | Salesforce | Mazrica Sales |
メールアドレス | メールアドレス | ||
氏名 | Last Name + First Name | Name | 氏名 |
電話番号 | Phone | Phone | 電話番号（または携帯） |
会社名 | Company | Company | （取得不可） |
部署 | （取得不可） | Department | 部署 |
役職 | Job Title | Title | 役職 |
検索対象：Salesforceは「リード」と「取引先責任者」の両方が検索対象となります。
修正可能：自動入力された内容は、保存前であれば自由に書き換えられます。