連絡先は、ルームにゲストとして招待する外部ユーザー(顧客)の情報を管理するためのものです。
登録された連絡先はテナント全体で共有されるため、一度登録すれば複数のルームで繰り返し招待できます。
連絡先の入力項目
メールアドレス(必須):ゲストのログインや通知に使用します。
氏名 / 会社名 / 電話番号 / 部署 / 役職:任意で登録可能です。
連絡先を追加する
連絡先一覧から追加する
サイドバーの「連絡先」をクリックします。
右上の「連絡先追加」をクリックします。
各項目を入力し、「保存」をクリックします。
CRM(HubSpot・Salesforce・Mazrica Sales)と連携している場合は、フォーム上部から情報を検索して自動入力できます。詳細は「CRMシステムから連絡先を追加する」を参照してください。
ゲスト招待時にその場で追加する
ルームにゲストを招待する際、まだ登録されていない連絡先を新規作成できます。
ルームのメンバーページで「ゲストを招待」をクリックします。
ダイアログ内の「連絡先を作成」をクリックします。
情報を入力し、「連絡先を作成して招待」をクリックします。
作成された連絡先は、自動的にそのルームのゲストとして招待されます。
連絡先を編集・削除する
編集する
連絡先一覧で、対象の連絡先の右側にある「編集(鉛筆アイコン)」をクリックします。
内容を修正して「保存」をクリックします。
削除する
連絡先一覧で、対象の連絡先のメニューから「削除」を選択します。
確認ダイアログで「削除」をクリックします。
注意:連絡先を削除すると、その連絡先に紐づくルームのゲスト登録、チャット、タスク担当者などの情報もすべて削除され、復元はできません。
