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連絡先の追加・編集

連絡先の追加・編集・削除方法や、ゲスト招待時にその場で連絡先を作成する方法を説明します。

連絡先は、ルームにゲストとして招待する外部ユーザー(顧客)の情報を管理するためのものです。
登録された連絡先はテナント全体で共有されるため、一度登録すれば複数のルームで繰り返し招待できます。

連絡先の入力項目

  • メールアドレス(必須):ゲストのログインや通知に使用します。

  • 氏名 / 会社名 / 電話番号 / 部署 / 役職:任意で登録可能です。

連絡先を追加する

連絡先一覧から追加する

  1. サイドバーの「連絡先」をクリックします。

  2. 右上の「連絡先追加」をクリックします。

  3. 各項目を入力し、「保存」をクリックします。

CRM(HubSpot・Salesforce・Mazrica Sales)と連携している場合は、フォーム上部から情報を検索して自動入力できます。詳細は「CRMシステムから連絡先を追加する」を参照してください。

ゲスト招待時にその場で追加する

ルームにゲストを招待する際、まだ登録されていない連絡先を新規作成できます。

  1. ルームのメンバーページで「ゲストを招待」をクリックします。

  2. ダイアログ内の「連絡先を作成」をクリックします。

  3. 情報を入力し、「連絡先を作成して招待」をクリックします。

作成された連絡先は、自動的にそのルームのゲストとして招待されます。

連絡先を編集・削除する

編集する

  1. 連絡先一覧で、対象の連絡先の右側にある「編集(鉛筆アイコン)」をクリックします。

  2. 内容を修正して「保存」をクリックします。

削除する

  1. 連絡先一覧で、対象の連絡先のメニューから「削除」を選択します。

  2. 確認ダイアログで「削除」をクリックします。

注意:連絡先を削除すると、その連絡先に紐づくルームのゲスト登録、チャット、タスク担当者などの情報もすべて削除され、復元はできません。

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