Mazrica DSRはSalesforce・HubSpot・Mazrica Salesの3つのCRMと連携できます。ルーム内のテキスト・チャット・タスクをCRMのアクティビティとして自動記録し、案件/商談/取引とルームを紐付けて管理できます。
CRM連携を利用するには、以下の3ステップで設定を行います。
Step 1：テナント連携の設定（管理者のみ）
管理者が組織全体の連携設定を行います。
設定場所：設定画面 → 管理者設定 > 外部連携タブ
Salesforce / HubSpot：OAuth認証でテナントをCRMに接続し、ルームURLを書き込むフィールドを設定します。
Mazrica Sales：APIキーを登録します。
Step 2：個人認証の設定（各メンバー）
Salesforce・HubSpotのみ必要です。 Mazrica Salesは個人認証不要です。
設定場所：設定画面 → 個人設定 > 外部連携タブ
テナント認証（Step 1）が完了していないと個人認証は行えません。
Step 3：ルームとCRMの紐付け（ホスト）
各ルームの詳細画面から、紐付けたいCRMの案件/商談/取引を選択して連携します。
1〜3が完了すると、ルーム内のテキスト保存・チャット投稿・タスク完了時にCRMに自動でアクティビティが記録されます。
各CRMの詳細な設定手順はそれぞれの記事を参照してください。