管理者がMazrica SalesのAPIキーをDSRに登録することで、
Mazrica Sales連携が有効になります。この設定はテナント全体に適用されます。
Mazrica Sales連携に個人認証は不要です。APIキー登録後、各メンバーがすぐにルーム連携を利用できます。
APIキーを登録する
左メニューの「設定」→「外部連携」タブを開きます
Mazrica Salesの行にある「接続する」ボタンをクリックします
Mazrica SalesのAPIキーを入力し、「登録して連携」を押します
登録完了後、行のボタンが「設定」に変わります。
案件タイプ設定を行う
Mazrica Salesの案件タイプごとに、アクティビティ同期の設定が必要です。
Mazrica Salesの行の「設定」ボタンをクリックします
連携設定モーダルの「案件タイプ設定」をクリックします
以下の5項目を選択し、「保存」を押します
設定したい案件タイプごとに、2〜3を繰り返します
案件タイプ設定で選択する5項目は次のとおりです。
保存するには、5項目すべてを選択いただく必要があります。
項目 | 説明 |
案件タイプ | Mazrica Salesの案件タイプを選択 |
案件詳細項目 | ルームURLを書き込む先のカスタム項目を選択 |
チャット連携用アクション目的 | チャットをアクション登録する際の目的を選択 |
タスク連携用アクション目的 | タスクをアクション登録する際の目的を選択 |
テキスト連携用アクション目的 | テキストをアクション登録する際の目的を選択 |
連携を解除する
「設定」ボタンをクリックし、連携設定モーダルを開きます
連携設定モーダルの右下にある「Mazrica連携を解除する」を押します
確認ダイアログで「連携を解除」を押すと、連携を解除できます
解除すると、組織全体のMazrica Sales連携が停止し、
案件タイプ設定や案件への自動同期もリセットされます。再度連携するにはAPIキーの再登録が必要です。