管理者がSalesforce OAuth認証を行うことで、テナント全体でSalesforce連携が有効になります。
この設定はSalesforce連携の第1ステップです。
設定完了後、各メンバーが個人認証（第2ステップ）を行うことで、ルームとSalesforceの商談を紐付けられるようになります。
テナント認証を行う
左メニューの「設定」→「外部連携」タブを開きます
Salesforceの行にある「接続する」ボタンをクリックすると、Salesforceのログイン画面にリダイレクトされます
Salesforceアカウントでログインしてアクセスを許可すると、DSRの設定画面に戻り、Salesforce連携設定モーダルが自動表示されます
ルームURLを書き込むSalesforce商談フィールドを選択して保存します
このフィールドには、ルームのURLがSalesforce商談オブジェクトに自動記録されます。
テナント内で使用するカスタム項目またはURLフィールドを選択してください。
同期を停止・再開する
一時的にSalesforceへの同期を止めたい場合は、連携を解除せずに同期だけを停止できます。
左メニューの「設定」→「外部連携」タブを開きます
Salesforceの行の「設定」ボタンをクリックします
連携設定モーダルの左下にある「同期を停止する」をクリックします
確認ダイアログで「同期を停止」を押します
停止すると、既存ルームを含めテキスト・チャット・タスクの自動同期が止まり、
新しいルームとの紐付けもできなくなります。連携の設定は残るため、同じ場所の「同期を再開する」からいつでも再開できます。
連携を解除する
Salesforceの行の「設定」ボタンをクリックします
連携設定モーダルの右下にある「Salesforce連携を解除する」をクリックします
確認ダイアログで「連携を解除」を押します
解除すると、組織全体のSalesforce連携が停止します。ルームと商談の紐付けや自動同期はすべて無効になり、全メンバーの個人認証も解除されます。再度連携する場合は、管理者によるテナント認証と、各メンバーの個人認証をやり直してください。別のSalesforce組織に切り替える場合も、この操作で解除してから接続し直します。
注意事項
ご自身がSalesforceの個人認証をしていない場合、連携設定モーダルには「アカウント接続が必要です」と表示されます。
「接続する」から個人認証を行ってから設定を変更してください。
（同期の停止・連携解除は個人認証がなくても行えます）
ご利用のプランや設定によっては、Salesforceの行に「現在の設定/プランではご利用いただけません」と表示され、接続できません。