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テナント連携の設定(管理者)

Salesforceのテナント連携(OAuth認証・URL書き込みフィールドの設定)の方法を説明します。

管理者がSalesforce OAuth認証を行うことで、テナント全体でSalesforce連携が有効になります。

この設定はSalesforce連携の第1ステップです。設定完了後、各メンバーが個人認証(第2ステップ)を行うことで、ルームとSalesforceの商談を紐付けられるようになります。

テナント認証を行う

  1. 設定画面を開き、「管理者設定」の「外部連携」タブを選択します。

  2. Salesforceカードの「Salesforce認証」ボタンをクリックします。

  3. Salesforceのログイン画面にリダイレクトされます。

  4. Salesforceアカウントでログインし、アクセスを許可します。

  5. DSRの設定画面に戻り、Salesforce連携設定モーダルが自動表示されます。

  6. ルームURLを書き込むSalesforce商談フィールドを選択して保存します。

このフィールドには、ルームのURLがSalesforce商談オブジェクトに自動記録されます。テナント内で使用するカスタム項目またはURLフィールドを選択してください。

連携を解除・再認証する

Salesforceカードから連携解除または再認証が行えます。再認証はSalesforceのスコープ変更が必要な場合に使用します。

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