ルームをHubSpotの取引(Deal)に紐付けると、ルーム内のテキスト・チャット・タスクがHubSpotのアクティビティとして自動記録されます。
この操作はルームのオーナーまたはホストが行えます。事前に管理者のテナント設定と個人認証が完了している必要があります。
取引を紐付ける
ルームの詳細画面を開きます。
画面上部のHubSpotボタンをクリックします。
紐付けたいHubSpot取引を検索・選択します。
「保存」を押します。
紐付け後、HubSpot取引オブジェクトの指定フィールドにルームのURLが書き込まれます。
アクティビティの同期内容
コンテンツ | HubSpotへの登録内容 |
テキスト | Note(ノート)として記録 |
チャット | Email Log として記録 |
タスク完了 | Task Log として記録 |
テキスト・チャットは保存・投稿のたびに自動で記録されます。既存のレコードがある場合は上書き更新されます。
ルームの連絡先とHubSpotのコンタクトのメールアドレスが一致している場合、作成されたEmail LogはそのHubSpotコンタクトにも自動で紐付けられます(一致しない場合もEmail Log自体はHubSpot取引側に記録されます)。
注意事項
個人認証が未完了の場合、HubSpotボタンをクリックすると警告が表示されます。「個人認証の設定」を参照してください。
紐付けはルーム1つにつき1取引です。
紐付けを解除・変更する
HubSpotボタンを再度クリックすると、紐付けを変更または解除できます。
