Neste artigo você vai aprender a realizar o cadastro de suas contas bancárias no sistema Saipos. Elas são utilizadas para vincular receitas e despesas, além de permitir uma visualização separada no relatório Fluxo de Caixa.

ATENÇÃO! A Saipos não possui integrações bancárias, ou seja, o cadastro de contas é apenas representativo e necessita de registros manuais no sistema.

1. Acesse o Menu > Contas bancárias;

2. Para cadastrar uma nova conta, clique no botão vermelho + no canto superior esquerdo;

3. Na tela de cadastro, digite o 'Nome da conta'. O sistema automaticamente identificará o logotipo do seu banco, mas caso deseje, basta clicar no ícone ao lado para alterar;

4. Nos campos 'Saldo Inicial' e 'Data Inicial' você irá informar, respectivamente, o valor atual na conta bancária e a data de início do controle financeiro desta conta;

OBS: Se necessário, você poderá editar o valor de saldo inicial futuramente, alterando assim o lançamento financeiro inicial do controle da conta bancária.

5. Por fim, bastará clicar em 'SALVAR';

6. Prontinho, agora essa nova conta bancária já estará disponível para vínculo de lançamentos financeiros e conta para recebimento de formas de pagamento.

1. Acesse o Menu > Contas bancárias;

2. Para ativar ou desativar uma conta, clique no ícone do lápis da conta que deseja alterar:

3. Ao abrir o menu referente a conta, clique no botão correspondente ao status atual para alterar, em seguida clique em 'salvar'.

Veja o passo a passo completo no vídeo abaixo: