Was sind Dateivorlagen?
Dateivorlagen sind ein zentraler Vorlagen-Pool für häufig genutzte Dokumente:
Werden in den Einstellungen verwaltet (nicht pro Aktivität)
Sind für alle Aktivitäten verfügbar
Müssen nicht auf jedem Gerät gespeichert sein
Können Platzhalter enthalten für automatisches Ausfüllen
Beispiele:
Übergabeprotokolle
Checklisten
Abnahmeformulare
Verträge
Standardformulare
Vorlagen-Verwaltung öffnen
Navigiere zu Einstellungen → Dateivorlagen
Du siehst den Template-Pool mit allen vorhandenen Vorlagen
Nur Planer haben Zugriff auf diese Verwaltung
Vorlage hochladen
Klicke auf den Upload-Button
Wähle eine Datei von deinem Gerät
Unterstützte Formate: PDF, Dokumente, Bilder
Die Vorlage wird im Template-Pool gespeichert
Was passiert:
Vorlage ist sofort für alle Mitarbeiter verfügbar
Erscheint beim Datei-Upload in jeder Aktivität unter "Vorlage auswählen"
Kann in jeder Aktivität verwendet werden
Vorlage mit PDF-Editor bearbeiten
Du kannst Vorlagen direkt im Template-Pool bearbeiten:
Finde die Vorlage im Template-Pool
Klicke auf "Bearbeiten" (3-Punkte-Menü)
Der PDF-Editor öffnet sich
Bearbeite die Vorlage (z.B. ausfüllbare Felder hinzufügen)
Speichere
Empfohlen:
Erstelle ausfüllbare Formularfelder (Widgets)
Füge Platzhalter ein für automatisches Ausfüllen
Mehr zum PDF-Editor: "PDF-Editor nutzen"
Platzhalter verwenden
Platzhalter sind Tags, die automatisch mit Aktivitätsdaten ausgefüllt werden. Verfügbare Platzhalter sind:
Auftragsinformationen:
{job_title}- Titel des Auftrags oder Bauvorhabens{job_key}- Auftragsnummer{job_description}- Auftragsbeschreibung{job_street_address}- Straße und Hausnummer des Auftrags{job_postcode}- Postleitzahl des Auftrags{job_city}- Ort des Auftrags{job_additional_address}- Adresszusatz des Auftrags
Kundeninformationen:
{client_business_name}- Firmenname des Kunden{client_salutation}- Anrede des Kunden{client_first_name}- Vorname des Kunden{client_last_name}- Nachname des Kunden{client_street_address}- Straße und Hausnummer des Kunden{client_postcode}- Postleitzahl des Kunden{client_city}- Ort des Kunden{client_additional_address}- Adresszusatz des Kunden{client_email}- E-Mail-Adresse des Kunden{client_phone}- Telefonnummer des Kunden
Ansprechpartner-Informationen:
{contact_salutation}- Anrede des Ansprechpartners{contact_first_name}- Vorname des Ansprechpartners{contact_last_name}- Nachname des Ansprechpartners{contact_email}- E-Mail des Ansprechpartners{contact_phone}- Telefonnummer des Ansprechpartners
Firmeninformationen (eigene):
{company_business_name}- Mein Firmenname{company_street_address}- Straße und Hausnummer meiner Firma{company_postcode}- Postleitzahl meiner Firma{company_city}- Ort meiner Firma{company_email}- E-Mail-Adresse meiner Firma{company_phone}- Telefonnummer meiner Firma
So funktioniert's:
Öffne die Vorlage im PDF-Editor
Erstelle ein Text-Widget (ausfüllbares Feld)
Füge einen Platzhalter ein, z.B.
{client_first_name}Speichere die Vorlage
Wenn die Vorlage in einer Aktivität verwendet wird:
Platzhalter werden automatisch durch die echten Daten ersetzt
{client_first_name}wird zu "Max"{client_last_name}wird zu "Mustermann"{job_key}wird zu "A-2024-001"Spart Zeit beim Ausfüllen
Wichtig: Platzhalter müssen exakt so geschrieben werden, einschließlich der geschweiften Klammern { }.
Beispiel:
Richtig:
{client_first_name}Falsch:
{{client_first_name}}(doppelte Klammern)Falsch:
{ client_first_name }(Leerzeichen)Falsch:
{Client_First_Name}(Großschreibung)
Vorlage umbenennen
Finde die Vorlage im Vorlagen-Pool
Klicke auf das 3-Punkte-Menü (⋮)
Wähle "Umbenennen"
Gib einen neuen Namen ein
Speichere
Vorlage herunterladen
Finde die Vorlage im Vorlagen-Pool
Klicke auf das 3-Punkte-Menü (⋮)
Wähle "Herunterladen"
Speichere die Datei
Vorlage löschen
Finde die Vorlage im Vorlagen-Pool
Klicke auf das 3-Punkte-Menü (⋮)
Wähle "Löschen"
Bestätige
Wichtig:
Gelöschte Vorlagen können nicht wiederhergestellt werden
Bereits verwendete Vorlagen in Aktivitäten bleiben als normale Dateien erhalten
Nur die Vorlage im Template-Pool wird gelöscht
Vorlagen in Aktivitäten verwenden
Mitarbeiter und Planer können Vorlagen nutzen:
Öffne eine Aktivität → Tab "Dateien"
Wähle "Vorlage hinzufügen" (Web) oder “Datei hinzufügen" → “Vorlage auswählen" (Mobile)
Der Template-Pool öffnet sich
Wähle eine Vorlage (Mehrfachauswahl möglich)
Die Dateien werden als normale Datei zur Aktivität hinzugefügt
Öffne die Datei mit dem PDF-Editor → Platzhalter werden automatisch ausgefüllt
Ergebnis:
Vorlage wird mit aktivitätsspezifischen Daten ausgefüllt
Wird als neue Datei in der Aktivität gespeichert
Original-Vorlage im Template-Pool bleibt unverändert
Wichtig: Die Vorlage wird kopiert, nicht verschoben. Der Template-Pool bleibt unverändert.
Individuelle Vorlagen durch unser Design-Team
Du möchtest Vorlagen, die perfekt zu eurem Markenauftritt passen? Kein Problem – unser Design-Team erstellt gerne individuelle Templates für euch.
Was wir für euch gestalten:
Wir erstellen Vorlagen ganz nach euren Wünschen, zum Beispiel mit:
euren Farben
eurem Logo
euren Schriftarten und Stilelementen
So wirken eure Inhalte konsistent, professionell und wie „aus einem Guss“.
Kosten:
Der Preis richtet sich nach dem Aufwand und Umfang der gewünschten Vorlagen. Nach eurer Anfrage melden wir uns mit einer Einschätzung und einem konkreten Angebot.
So stellt ihr eine Anfrage:
Schreibt uns einfach an: support@meisterwerk.app
Am besten mit ein paar Infos vorab, z. B.:
ggf. aktueller Zettel zur Umwandlung in ein digitales Dokument
welche Art von Vorlagen ihr braucht
ungefährer Umfang / Anzahl der Vorlagen/Formulare
Material (Logo, Farben, Schriftarten, etc.)
Beispiele oder Links, falls ihr schon eine Richtung im Kopf habt
Wir freuen uns auf eure Anfrage!