Die Meisterwerk-Integrationen ermöglichen dir einen schnellen One-Way-Import von Kontakten und Aufträgen aus bexio, sevDesk oder lexware Office. Die Daten werden über eindeutige IDs verwaltet, sodass Updates synchronisiert und Duplikate vermieden werden.
Was können Integrationen?
Mit den Meisterwerk-Integrationen kannst du:
Kontakte importieren – Kundendaten aus deinem Business-Tool übernehmen
Aufträge importieren – Auftragsbestätigungen oder Angebote als Aktivitäten importieren
Lieferscheine verknüpfen – Zugehörige Lieferscheine werden automatisch als PDF-Anhang mit importiert
Wichtig: Die Integration funktioniert nur in eine Richtung: Daten werden von deinem Business-Tool zu Meisterwerk importiert, aber nicht zurückgeschrieben.
Integration aktivieren
Öffne Einstellungen über das Hauptmenü
Wähle den Bereich Integrationen
Aktiviere die gewünschte Integration per Toggle-Schalter
Anmeldung und Authentifizierung
Je nach Integration unterscheidet sich die Anmeldung.
bexio und lexware Office:
Es öffnet sich ein separates Anmeldefenster (OAuth-Verfahren)
Melde dich mit deinen Zugangsdaten für das jeweilige Tool an
Nach erfolgreicher Anmeldung ist die Integration aktiv
sevDesk:
Du benötigst einen API-Key aus deinen sevDesk-Benutzereinstellungen
Trage den API-Key in Meisterwerk ein
Nach Bestätigung ist die Integration aktiv
Integration deaktivieren
Du kannst jede Integration jederzeit wieder deaktivieren:
Öffne Einstellungen → Integrationen
Deaktiviere die gewünschte Integration per Toggle-Schalter
Bereits importierte Daten bleiben erhalten und werden nicht gelöscht.