ℹ️ Welche Funktionen du nutzen kannst, hängt von deiner Rolle ab.
Kontakte importieren
Öffne Einstellungen → Integrationen
Wähle die aktivierte Integration aus
Klicke auf Kontakte importieren
Die Kontakte werden als Kunden in Meisterwerk übernommen
Gut zu wissen:
Meisterwerk prüft automatisch auf Duplikate – bestehende Kontakte werden nicht doppelt angelegt
Wenn du einen Kontakt in deinem Business-Tool aktualisierst (z.B. Adresse änderst) und erneut importierst, wird der bestehende Kontakt bei uns aktualisiert statt neu angelegt
Aufträge importieren
Variante 1: Über Einstellungen
Öffne Einstellungen → Integrationen
Wähle die aktivierte Integration aus
Klicke auf Aufträge importieren
Wähle den gewünschten Zeitraum:
Heute erstellt
Diese Woche erstellt
Dieser Monat erstellt
Alle erstellt
Variante 2: Über Aktivitäten
Öffne das Hauptmenü und wähle Aktivitäten
Klicke auf den Import-Button
Wähle per Radio-Button die gewünschte Integration
Wähle den Zeitraum (heute, diese Woche, dieser Monat, alle)
Was wird importiert?
sevDesk:
"Auftragsbestätigungen" aus dem gewählten Zeitraum
Verknüpfte Lieferscheine als PDF-Anhang
Die zugehörigen Kontakte als Kunden
bexio:
"Aufträge" (Auftragsbestätigungen) aus dem gewählten Zeitraum
Die zugehörigen Kontakte als Kunden
Lieferscheine können aus bexio NICHT importiert werden
lexware Office:
Du kannst wählen zwischen:
"Auftragsbestätigungen" oder
"Angebote"
Verknüpfte Lieferscheine als PDF-Anhang
Die zugehörigen Kontakte als Kunden
Wichtig: Entwürfe werden NICHT importiert.
Wie werden die Daten übernommen?
Aufträge werden zu Aktivitäten in Meisterwerk
Der Kundenname erscheint als Aktivitätstitel
Die Auftragsnummer (z.B. AB-1118 oder AB-0124) wird als Aktivitätsnummer übernommen
Ein Icon zeigt dir, aus welcher Integration die Aktivität stammt
Der zugehörige Kontakt wird automatisch der Aktivität zugeordnet
Lieferscheine (falls vorhanden) werden als PDF-Dokument in der Aktivität abgelegt
Wichtig: Alle Importe erstellen eine Aktivität im Standard-Aktivitätstyp. Der Standard-Aktivitätstyp kann nicht geändert werden - auch nicht durch Ändern der Reihenfolge oder durch Umbenennen.
Aktualisierungen und Updates
Meisterwerk arbeitet mit eindeutigen IDs. Das bedeutet:
Mehrfachimporte sind möglich – du kannst denselben Auftrag mehrmals importieren ohne Duplikate zu erzeugen
Änderungen werden synchronisiert – wenn du in deinem Business-Tool einen Auftrag anpasst und erneut importierst, wird die bestehende Aktivität aktualisiert
Lieferscheine werden nachgetragen – wenn du nach dem Import weitere Lieferscheine erstellst, werden diese beim nächsten Import ergänzt
Kontaktwechsel werden übernommen – wenn du einem Auftrag einen anderen Kunden zuweist, wird dies bei uns aktualisiert