La première chose à garder à l'esprit est que vous ne pourrez télécharger des documents pour plusieurs entreprises principales que si ces documents sont communs à ces entreprises. Par exemple, les documents de Sécurité Sociale et des Impôts, les polices d'assurance, les documents des employés... à condition qu'ils soient demandés par les deux entreprises.
Pour pouvoir télécharger des documents pour différentes entreprises principales, la première étape consiste à être inscrit sur le panneau d'accès unique et à lier les comptes Metacontratas que vous avez pour chacune de ces entreprises.
Nous expliquons les étapes pour vous inscrire sur le panneau d'accès unique et lier vos comptes dans cet article : Inscription au panneau d'accès unique et liaison des utilisateurs
Une fois vos comptes liés, vous devez suivre les étapes suivantes en accédant à l'un de vos comptes :
Accédez à Paramètres > Utilisateurs > Comptes associés > "Types de documents liés" > sélectionnez le client à associer dans le menu déroulant.
Sur cet écran, deux colonnes apparaissent : la colonne de gauche liste tous les types de documents du client avec la session en cours, et la colonne de droite liste tous les types de documents communs avec le client à associer. Cette liste est modifiable ; cependant, Metacontratas relie automatiquement les types de documents communs entre les deux clients. En principe, vous n'avez rien d'autre à faire, à part cliquer sur l'icône "Appliquer les modifications" pour finaliser le processus.
Vous pouvez désormais télécharger des documents communs pour les comptes et types de documents liés !
Lorsque vous téléchargez un nouveau document, vous verrez dans la fenêtre de téléchargement que, pour les documents communs à plusieurs clients, vous aurez la possibilité de le télécharger pour tous les clients avec des comptes liés. Vous pourrez sélectionner les clients pour lesquels vous souhaitez télécharger le document.
