Dans cette vidéo, vous pouvez facilement voir comment configurer votre utilisateur pour pouvoir télécharger des documents vers plusieurs clients en même temps.

La première chose à garder à l’esprit est que vous ne pouvez télécharger vers plusieurs sociétés principales que les documents communs à ces sociétés. Par exemple, les documents de la Sécurité Sociale et du Trésor, les polices d'assurance, les documents des employés... à condition qu'ils soient demandés par les deux entreprises.

Afin de télécharger la documentation vers différentes sociétés principales, la première étape consiste à relier les utilisateurs Metacontract que nous avons pour chacune de ces sociétés.

Pour lier des utilisateurs il vous suffit d'accéder à la rubrique « Paramètres », de cliquer sur « Utilisateurs » et dans l'onglet « Comptes associés » de cliquer sur « Créer un compte lié ». Il vous suffira ensuite de saisir les données d'accès du client que vous souhaitez associer.

Une fois les modifications enregistrées, un nouvel onglet appelé « Types de documents liés » apparaîtra, dans lequel vous devrez sélectionner le client à lier dans le menu déroulant qui apparaît.

Sur cet écran, deux colonnes apparaissent, la colonne de gauche est la liste de tous les types de documents clients avec la session démarrée, et la colonne de droite, la liste de tous les types de documents qui seraient communs avec le client à relier. Cette liste est modifiable, cependant, MetaContratas répertorie automatiquement les types de documents communs aux deux clients, donc, en principe, vous ne devez rien faire d'autre, cliquez simplement sur l'icône « Appliquer les modifications » pour terminer le processus.

Lorsque vous allez télécharger un nouveau document, vous verrez dans la fenêtre de téléchargement que, pour les documents communs à plus d'un client, vous verrez l'option de le télécharger sur tous les clients avec des utilisateurs liés, et vous pourrez pour marquer les clients auxquels vous souhaitez télécharger le document.