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➕ Come aggiungere un nuovo Cliente e un'imbarcazione

In questo articolo vi mostreremo come aggiungere un nuovo cliente e una nuova barca al vostro database.

Laura avatar
Scritto da Laura
Aggiornato oltre 11 mesi fa

Panoramica

Creare nuovi clienti e imbarcazioni in Metarina è un gioco da ragazzi. Basta seguire questi semplici passaggi per creare il vostro primo profilo cliente in Metarina.


Fase 1: Navigare nella sezione clienti


Come sempre, iniziamo dalla vista Dashboard di Metarina. Da qui, cliccate sulla sezione clienti nel menu a sinistra:

Una volta navigato qui, selezioniamo "Crea cliente" per creare un nuovo profilo cliente:


Fase 2: Compilazione delle informazioni note e rilevanti


In questa fase si inseriscono tutte le informazioni note e rilevanti sul diportista.

❗️ El campo "Email" è un campo obbligatorio, poiché Metarina invierà automaticamente delle email al cliente. Assicuratevi di richiedere sempre l'indirizzo e-mail dei vostri clienti.

I campi obbligatori sono:

  • Nome

  • Cognome

  • Indirizzo e-mail

  • Selezionare il tipo di cliente

Nella schermata sottostante, abbiamo evidenziato i campi obbligatori:

💡 Se si aggiungono qui le Informazioni di fatturazione, Metarina sarà in grado di aggiungere automaticamente queste informazioni alle fatture, velocizzando così il processo di prenotazione.

Infine, scegliere il tipo di cliente che si sta per aggiungere al database e premere "Salva" per aggiungere il cliente.

Avete appena aggiunto un nuovo cliente al vostro database. 🎉

In caso di necessità di aggiungere o aggiornare qualsiasi informazione in futuro, è sufficiente navigare nel profilo del cliente e premere "Modifica" nell'angolo in alto a destra:


Fase 3: Aggiungere una barca al profilo del cliente


Nel prossimo passo aggiungeremo una barca al profilo del cliente appena creato.

Si noti che in Metarina tutte le barche sono sempre collegate ai clienti, per mantenere una panoramica chiara e strutturata su cui lavorare.

Per iniziare, clicchiamo sulla sotto pagina 'Barche' per aggiungere la nuova barca:

Ora selezioniamo "Crea barca" nell'angolo in alto a destra:

Procediamo esattamente come per il cliente. Inseriamo tutte le informazioni note e rilevanti che abbiamo sull'imbarcazione.

I campi obbligatori sono:

  • Nome

  • Tipo (barca a vela, catamarano, barca a motore)

  • LOA ("Lunghezza fuori tutto") in metri

  • Fascio in metri


💡 Se non si dispone di informazioni esatte sul baglio, è possibile approssimarlo con le seguenti formule:

  • Barche a vela: LOA * 0,3 ≈ Larghezza

  • Catamarano: LOA * 0,5 ≈ Larghezza

  • Yacht a motore: LOA * 0,25 ≈ Larghezza

Nella schermata qui sotto abbiamo evidenziato i campi obbligatori, non dimenticate di premere "Salva" alla fine per salvare i dati inseriti:

Avete appena aggiunto una nuova barca al profilo del nostro nuovo cliente! 🎉

In caso di necessità di aggiungere o aggiornare qualsiasi informazione in futuro, è sufficiente fare clic sulla barca, quindi selezionare "Modifica" nell'angolo in alto a destra:


Fase 4: Invitare il diportista ad attivare il suo account


In quest'ultimo, ma importantissimo passo, vogliamo invitare il diportista ad attivare il suo account.

💡 Una volta che il cliente ha attivato il suo account, possiamo richiedere i documenti necessari per il Check-in tramite Metarina e quindi saltare un appuntamento nell'ufficio del porto.

Questo è fondamentale per sfruttare tutta la potenza di Metarina, in quanto il diportista può che:

  1. Aggiungere tutte le informazioni mancanti

  2. Fornire tutti i documenti necessari per il check-in

  3. Richiedere servizi aggiuntivi

Per farlo, basta selezionare 'Boater Access':

E ora vogliamo invitare il diportista ad attivare il suo account.

Basta premere "Invia invito" per inviare un'e-mail automatica al cliente, consentendogli di attivare il suo account.


🙌 Se avete bisogno di ulteriore aiuto, contattate il nostro team di assistenza utilizzando l'icona Messenger in basso a destra.

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