ダッシュボードの作成・編集・削除・複製

ホーム画面に「ダッシュボード一覧」が表示されます。

カードにマウスカーソルを乗せると、次の操作ボタンが表示されます。

まだダッシュボードが1つもない場合は、「ダッシュボードがまだありません」という案内と、「AI CFOと一緒に作る」「追加」の2つのボタンが表示されます。

ダッシュボードは「空白」または「テンプレート」から作成できます。

ダッシュボード一覧の右上にある 「追加」 ボタンをクリックします。

「ダッシュボードを追加」 ダイアログが表示されます。以下の項目を入力してください。

タイトルには初期値が入っているため、通常の操作でバリデーションエラーが表示されることはありません。初期値を削除して空のままにした場合や50文字を超えた場合は「追加」ボタンが押せなくなります。

「テンプレート」 欄で、ダッシュボードの初期構成を選択できます。テンプレートを使うと、あらかじめウィジェットが配置された状態でダッシュボードが作成されます。

選択できるカードは以下の3種類です。テンプレートのカードに名称ラベルはなく、説明文のみが表示されます（本記事では便宜上「テンプレート1」「テンプレート2」と呼びます）。

テンプレートのカードには 「クリックでプレビュー」 と表示され、クリックすると「プレビュー」画面が開き、含まれるウィジェットの構成を事前に確認できます。

入力が完了したら 「追加」 ボタンをクリックします。

各テンプレートに含まれるウィジェットの構成は以下の通りです。

経営指標をコンパクトにまとめたレイアウトです。KPIカード・推移グラフ・差分分析を組み合わせて、1画面で経営の全体像を把握できます。

各ウィジェットを大きく表示し、月次推移や前期比較を詳細に確認できるレイアウトです。

テンプレートで作成したダッシュボードは、後からウィジェットの追加・削除・並び替えが自由にできます。まずテンプレートで素早く作成し、必要に応じてカスタマイズするのがおすすめです。

ダッシュボード詳細画面のツールバー右端にある 「⋮」（アクションメニュー） から、ダッシュボードに対する操作を行います。メニューの項目は上から次の4つです。

注意: 一覧画面のカードの「…」メニューでは同じ編集機能が 「設定」 という名称で表示されます（項目は「設定 / コピー / 削除」）。画面によってメニュー名が異なりますが、開くダイアログは同じものです。

ヒント: 詳細画面のパンくずリストにあるダッシュボード名の横の「∨」をクリックすると、検索ボックス付きのドロップダウンが開き、一覧に戻らずに別のダッシュボードへ切り替えられます。

ダッシュボードのタイトルや説明を変更できます。

以下のいずれかの方法で編集ダイアログを開きます。

「ダッシュボードを編集」 ダイアログが表示されます。タイトルと説明を編集してください。バリデーションルールは作成時と同じです（タイトル: 必須・最大50文字、説明: 任意・最大200文字）。

「更新」 ボタンをクリックします。取り消したい場合は 「キャンセル」 をクリックしてください。

ダイアログを開かなくても、ダッシュボード詳細画面でタイトル・説明の横に表示される 鉛筆アイコン をクリックすると、その場で直接編集できます。

以下のいずれかの方法で削除できます。

「ダッシュボードを削除しますか？」 という確認ダイアログが表示されます。

注意:

「削除」 ボタン（赤色・左側）をクリックすると、ダッシュボードと含まれるすべてのウィジェットが削除されます。取り消したい場合は右側の 「やめる」 をクリックしてください。

既存のダッシュボードをウィジェットごとコピーできます。

以下のいずれかの方法でコピーダイアログを開きます。

「ダッシュボードをコピー」 ダイアログが表示されます。タイトルと説明には、コピー元の情報をもとにした初期値があらかじめ入力されています。

ダイアログには 「ダッシュボード内のウィジェットも全てコピーされます」 と表示されます。コピー元のすべてのウィジェットが、配置やサイズもそのままコピーされます。

「コピー」 ボタンをクリックします。取り消したい場合は 「キャンセル」 をクリックしてください。

ダッシュボード詳細画面の 「⋮」アクションメニュー から 「PDFエクスポート」 をクリックします（独立したボタンではなく、アクションメニュー内の項目です）。

はい、テンプレートから作成したダッシュボードは通常のダッシュボードと同じです。ウィジェットの追加・編集・削除・並び替えを自由に行えます。詳しくは ウィジェットの追加、ウィジェットの並び替え・編集・削除 をご覧ください。

テンプレートに含まれる科目分類（売上高、売上原価など）が会社に登録されていない場合、テンプレートからの作成に失敗することがあります。その場合は空白ダッシュボードから作成し、手動でウィジェットを追加してください。

ダッシュボードの作成数に上限はありません。

ダッシュボード詳細画面で 「お探しのダッシュボードが存在しません」 と表示された場合、ダッシュボードが削除されたか、URLが正しくない可能性があります。「ダッシュボード一覧に戻る」 をクリックして一覧画面に戻ってください。

はい、ダッシュボードの閲覧はすべての会社メンバーが可能です。ただし、作成・編集・削除・複製の操作には編集権限（正規メンバー以上）が必要です。編集権限がない場合、各メニュー項目はグレーアウトし「操作する権限がありません」と表示されます。