KPI項目の追加・編集・削除

来店者数や従業員数など、会計データからは出てこない事業の指標（非財務 KPI）を「KPI項目」として登録する方法を説明します。登録したKPI項目には、「KPI入力」画面で実績と目標を入力できます。入力のしかたは「KPIの実績と目標の入力」の記事を参照してください。

「KPI項目」画面は、左のメニューの 「KPI管理 β」 を開き、「KPI項目」 を押すと表示されます。

開始前に、次の点を確かめてください。

一覧の下には、表示しているKPI項目の件数（「6 件のKPI項目」など）が表示されます。

KPI項目がまだ 1 件もないときは、「KPI項目がまだ登録されていません」と表示されます。「KPI項目を追加」 から最初の項目を追加してください。

「KPI項目を追加」 を押すと、「KPI項目を追加」ダイアログが開きます。「すべて」 以外のタブを表示しているときは、カテゴリにそのタブの名前が入った状態で開きます。

入力欄の仕様:

各欄には、上限を超える文字は入力できません。名称・カテゴリ・単位は、前後の空白を除いて保存されます。

バリデーションエラー:

種別・値の評価・入力単位などの選び方は、「3. 設定項目の選び方」で説明します。

「追加」 を押します。結果は通知で表示されます。

同じ名称のKPI項目がすでにあるときは、"同じ名称のKPI項目がすでにあります" と表示され、追加できません。名称は前後の空白を除いて比べ、大文字と小文字、全角と半角は区別します。別の名称にしてください。

月や年度の値をどう出すかを決めます。

たとえばストックの項目に 4 月の値しか入力していなければ、年度の値は 4 月の値になります。

種別は、入力済みの値があっても変更できます。保存済みの値はそのままで、月や年度の値の出し方だけが変わります。カスタム数式などで使う累計（期首からの合計）は、フローの項目だけで計算します。

「KPI入力」画面の差異や、ダッシュボードの「非財務KPIレポート」ウィジェットの前年比などに付ける色の基準です。

値の評価は色分けにだけ使い、集計には影響しません。差異には必ず「+」などの符号も表示されます。

実績をどの細かさで入力するかを決めます。

目標は、どちらを選んでも月ごとに入力します。

入力単位は、入力済みの値が 1 件でもある項目では変更できません。月ごとの値と日ごとの値の合計が食い違わないようにするためです。編集のダイアログでは、入力単位が押せなくなり、理由が表示されます。

入力単位を変えたいときは、新しいKPI項目を作るか、入力済みの値をすべて消してから変更してください。月ごとの値は、「KPI入力」画面でセルを空にして保存すると消えます。日ごとの実績は、日次実績のダイアログの 「すべて未入力に戻す」 で消してから保存します。残っている値の件数は、編集のダイアログの理由欄に表示されます。

入力した値は、この桁数で四捨五入して保存されます。あとから桁数を減らしても、保存済みの値はそのままで、表示だけが新しい桁数に丸まります。

カテゴリの欄を押すと、候補が表示されます。

入力した文字を含む候補だけに絞り込まれます。候補にない名前もそのまま入力でき、新しいカテゴリになります。

カテゴリは絞り込みのための区分で、集計には影響しません。空欄の項目は、タブでは 「すべて」 にだけ表示されます。所属する項目がなくなったカテゴリのタブは、自動で消えます。

一覧の 「編集」 を押すか、行のほかの場所をクリックすると、「KPI項目を編集」ダイアログが開きます。「KPI入力」画面で、KPI名の横の編集アイコンを押しても開けます。

項目は「KPI項目を追加」と同じです（「2. KPI項目を追加する」を参照）。内容を変えて 「保存」 を押します。

ほかのKPI項目と同じ名称に変えようとしたときは、"同じ名称のKPI項目がすでにあります" と表示されます。

KPI項目の並び順は、「KPI入力」画面の表の並び順にもなります。

カテゴリのタブで 「すべて」 を選びます。ほかのタブでは並び替えられず、ハンドルにマウスを合わせると「並び替えは「すべて」を表示中に行えます」と表示されます。

行の左にある並び替えのハンドル（「1. 「KPI項目」画面の構成」の③）をドラッグして、移したい位置で離します。

キーボードでも並び替えられます。ハンドルを選んで Space キーで並び替えを始め、上下の矢印キーで動かし、Space キーで確定します。Esc キーで取り消せます。

並び順はすぐに保存されます。成功したときの通知はありません。保存できなかったときは "並び順を更新できませんでした" と表示され、元の並び順に戻ります。

「KPI入力」画面でも、メニューの 「上へ移動」・「下へ移動」 やドラッグで並び替えられます。同じメニューの 「カテゴリへ移動」 で、KPI項目のカテゴリも変えられます。

一覧で、削除するKPI項目の 「削除」 を押します。

「KPI項目を削除しますか？」と確認が表示されます。

確認には、削除するKPI項目の名称と、あわせて削除される入力済みの値の件数が表示されます。内容を確かめて 「削除する」 を押します。

削除すると、次のものに影響します。

注意: 削除は取り消せません。実績と目標の両方が削除されます。

KPI項目に対してできることは、事業者との関わり方（オーナー・メンバー・アドバイザー・ゲストなど）によって決まります。

「✓」はできること、「−」はできないことを表します。

上限はありません。

KPI項目は事業者ごとに登録します。店舗や部門ごとに分けたいときは、「A店 来店者数」「B店 来店者数」のように、別のKPI項目として登録してください。カテゴリに店舗名を付けると、タブで切り替えて見られます。

入力済みの値がある項目では変更できません。新しいKPI項目を 「日次で入力」 で作り直すか、入力済みの値をすべて消してから変更してください（「3. 設定項目の選び方」の「(3) 入力単位」を参照）。

まとめて変更する機能はありません。KPI項目を 1 件ずつ編集して、カテゴリを付け直してください。

一時的に非表示にする機能はありません。使わなくなったKPI項目は削除してください。削除すると、入力済みの値も消えます。

CSV ファイルの取り込みはありません。KPI項目は 1 件ずつ追加してください。実績と目標は、「KPI入力」画面に Excel などの表から貼り付けられます。

ほかの人がKPI項目を追加・削除した後で、一覧が古いまま並び替えたときに表示されます。並び順は変わりません。ブラウザを再読み込みしてから、もう一度並び替えてください。

ほかの人がそのKPI項目を削除した後に、編集・削除しようとしたときに表示されます。ブラウザを再読み込みして、一覧を最新にしてください。

KPI項目の一覧を読み込めなかったときに表示されます。通信状態を確かめて、「再読み込み」 を押してください。