ゲストユーザーの招待

顧問先の社長や経理担当者などを、その顧問先だけに入れる「ゲスト」として招待する方法を説明します。招待された人が参加する手順と、参加したゲストの管理方法もあわせて説明します。

開始前に、次の条件を確かめてください。

ゲストは、招待された顧問先だけにログインできるユーザーです。事務所のスタッフはアドバイザー組織に入れば顧問先を開けるので、ゲストとして招待する必要はありません（閲覧制限が「オーナーのみ閲覧可能」の顧問先は例外です。FAQ を参照してください）。ゲストは、顧問先の社長や経理担当者、金融機関の担当者など、事務所の外の人を招待するときに使います。

ゲストには 2 つの種類があり、招待するときに選びます。

それぞれでできることの一覧は次のとおりです。招待のダイアログにも同じ表が表示されます。

「−」はできないこと、「✓」はできることを表します。

ヒント: 最新実績月は会社に 1 つだけです。ゲストが変えると、事務所のスタッフを含めた全員の表示が変わります。

招待できるゲストの人数には上限があります。

ゲストの招待と管理は、顧問先の「ユーザー」画面で行います。

ゲストがまだいないとき、一覧には「データがありません」と表示されます。

アドバイザーの画面の「顧問先事業者一覧」で、ゲストを招待したい顧問先の 「ログイン」 を押します。

左のメニューの 「設定」 を開き、「ユーザー」 を押します。

「ユーザーを招待」 を押すと、「ユーザーを招待」ダイアログが開きます。メールアドレスを入力してゲストの種類を選び、「送信」 を押します。

入力欄の仕様:

バリデーションエラー:

事務所のスタッフでもある人をゲストとして招待すると、その人は表の権限に加えて、アドバイザーの権限も持ち続けます。ただし閲覧制限が「オーナーのみ閲覧可能」の顧問先では、アドバイザーの権限が残るのは事務所のオーナーだけです。管理者・メンバーは、ゲストの権限だけになります。

送信した結果は通知で表示されます。

送った招待は、「招待一覧」 タブに表示されます。

招待された人が承諾すると、招待は 「招待一覧」 から消え、「ユーザー一覧」 に表示されます。

同じメールアドレスにもう一度招待を送ると、前の招待が置き換わり、新しい招待メールが届きます。ゲストの種類は、新しく選んだものに変わります。「作成日」は最初に招待した日のままです。

ここからは、招待された人の操作です。

招待メールのリンクを開きます。

招待は、招待されたメールアドレスでログインしているときだけマイページに表示されます。

「お名前」の入力欄の仕様:

バリデーションエラー:

アカウントを作成できなかったときは、"ユーザーを作成できませんでした" と表示されます。

マイページの 「事業者から招待が届いています」 に、届いている招待が表示されます。見出しの横の赤い丸の数字は、届いている招待の件数です（画像の注釈の番号ではありません）。招待元の事業者名と権限を確かめて、「承諾」 か 「拒否」 を押します。

承諾できなかったときは、"招待を承諾できませんでした" と、次のような理由を書いた通知が出ます。

送り間違えた招待や不要になった招待は、承諾される前に取り消せます。

確認には、次の注意が表示されます。

成功すると "招待を削除しました"、失敗すると "招待を削除できませんでした" と表示されます。すでに承諾・拒否・破棄された招待を破棄しようとした場合も失敗し、"招待が見つかりません。すでに取り消されたか、承諾・拒否された可能性があります。" もあわせて表示されます。このとき、一覧は最新の状態に更新されます。

参加済みのゲストの種類は、改めて招待しなくても切り替えられます。「ユーザー一覧」 タブで対象のゲストの 「種類を変更」 を押し、種類を選んで 「保存」 を押します。

ゲストを顧問先から外すと、ゲスト枠が 1 名分空きます。

確認には、次の注意が表示されます。

成功すると "ユーザーを削除しました"、失敗すると "ユーザーを削除できませんでした" と表示されます。

招待できないときは 「ユーザーを招待」 が押せなくなります。ボタンにマウスを合わせると、理由が表示されます。

送信したときに次のメッセージが出た場合は、招待されません。

ありません。事務所のスタッフは、アドバイザー組織に参加していれば、閲覧制限が「すべてのメンバーが閲覧可能」の顧問先をすべて開けます。「オーナーのみ閲覧可能」の顧問先を管理者・メンバーに見せたいときは、その顧問先にゲストとして招待します。

増やせません。ゲスト枠は、プロフェッショナルプランで 1 つの顧問先につき 2 名です。別の人を招待したいときは、今のゲストを削除してから招待してください。

Metrics の招待そのものに期限はなく、承諾・拒否・破棄されるまで 「招待一覧」 に残ります。招待メールのリンクからアカウントを登録できないときは、同じメールアドレスにもう一度招待を送ってください。前の招待が置き換わり、新しい招待メールが届きます。

メールアドレスに誤りがないかを 「招待一覧」 で確かめ、迷惑メールのフォルダも確認してもらってください。同じメールアドレスにもう一度招待を送ると、前の招待が置き換わり、新しい招待メールが届きます。

拒否した招待は消えるので、もう一度招待を送ってください。拒否されても、招待した事務所には通知されません。

使えません。AI CFO と編集を助ける AI は、ゲスト（編集あり）・ゲスト（閲覧のみ）のどちらも使えません。

企業契約の事業者には、ゲストの仕組みがありません。オーナーが「オーナー」「メンバー」「閲覧のみ」から権限を選んでメンバーを招待します。「閲覧のみ」はゲストではなく、メンバーの人数枠を使います。