顧問先事業者・企業の切り替え方法

画面右上の、ログイン中のアドバイザー組織名と事業者名をクリックすると、「事業者を切り替え」 ダイアログが開きます。

アドバイザー組織にログインしていない場合は、事業者名だけを表示します。事業者を選んでいない場合は「事業者を選択」（アドバイザー組織にもログインしていない場合は「クリックして事業者を選択」）を表示します。

ダイアログには次の要素を表示します。下の画像は、プライバシーモードを OFF にした状態です。

切り替えたい事業者の行で、右側のボタンを押します。表示されるボタンは、事業者セットアップが終わっているかどうかと、いまログインしている事業者かどうかで変わります。

ボタンだけでなく、行のどこを押しても同じように動きます。切り替えると「事業者に切り替えました」、切り替えられなかったときは「事業者に切り替えできませんでした」と表示します。

セットアップが終わっていない事業者は、セットアップが終わるまでダッシュボードや帳票を使えません。セットアップの進め方は、「顧問先事業者を追加する（事業者セットアップ）」「企業版の事業者を作成する（事業者セットアップ）」をご覧ください。

画面共有中などに、顧問先の名前を意図せず表示しないための機能です。アドバイザー組織にログインしている場合に表示します。ダイアログを開くたびに ON の状態で始まります。

事業者の一覧は表示せず、「プライバシーモードがONのため、検索した事業者のみ表示します」と「検索すると、該当する事業者のみ表示されます。」を表示します。

「「◯◯」に一致 1 件 ・ 検索により表示中」と表示し、一致した事業者を表示します。

「「◯◯」に一致 N 件 ・ 1件以下に絞り込むと表示されます」と表示し、事業者の名前は伏せたままにします。件数は、顧問先と自分が所属している事業者の合計です。同じ事業者が両方にあるときは 2 件と数えます。

「プライバシーモード」 のスイッチを OFF にすると「プライバシーモード OFF ・ すべて表示中」に切り替わり、すべての事業者を一覧で表示します（「1. 切り替え方法」の (2) の画像）。

アドバイザー組織の欄に「顧問先を取得できませんでした」と表示します。プライバシーモードが OFF のとき、または検索したときは、顧問先の一覧の代わりに「事業者一覧を取得できませんでした。時間をおいて再読み込みしてください。」と表示します。このとき、プライバシーモードが ON でも、検索に一致した自分が所属している事業者は、2 件以上あっても名前を伏せずに表示します。画面共有中は、ダイアログを閉じてから再読み込みしてください。

検索欄では、顧問先と、自分が所属している事業者の両方を検索します。

一致する事業者が無いときは、「一致する事業者が見つかりませんでした。検索条件をご確認ください。」と表示します。アドバイザー組織にログインしているときは、検索欄の下に「「◯◯」に一致 0 件」も表示します。

顧問先にデモ事業者があるときは、検索欄の下に 「デモ事業者を表示」 を表示します。デモ事業者の行には「デモ」と表示します。チェックを外すと、デモ事業者を一覧・件数・検索の対象から外します。プライバシーモードが OFF のときは、検索欄の下に「デモ事業者を除いて表示中」と表示します。この設定は、アドバイザー管理画面の顧問先事業者一覧と共通で、お使いのブラウザに保存されます。自分が所属している事業者の一覧には影響しません。

複数のアドバイザー組織に所属している場合は、ダイアログ上部の 「組織を切り替え (N)」 を押すと、所属しているアドバイザー組織の一覧を表示します。

組織を切り替えられなかったときは、「アドバイザー組織に切り替えできませんでした」と表示します。

所属しているアドバイザー組織があるのに、ログイン中の組織が無いときは、「アドバイザー組織が選択されていません」と 「組織を選択 (N)」 を表示します。組織を選ぶと、その組織にログインしてアドバイザー管理画面へ移動します。

アドバイザー組織の顧問先とは別に、自分がユーザーとして所属している事業者（招待されている・所有している事業者）がある場合は、ダイアログの 「自分が所属している事業者」 に表示します（「1. 切り替え方法」の (2) の画像の ⑨）。

アドバイザー組織にログインしていない場合は、ダイアログに検索欄と、自分が所属している事業者だけを表示します。プライバシーモードは表示しません。所属している事業者が無いときは、「所属している事業者はありません。」と表示します。

閲覧制限を「オーナーのみ」にした顧問先は、アドバイザー組織のオーナーにだけ 「顧問先（この組織の事業者）」 に表示します。アドバイザー組織の管理者・メンバーには表示しません。ただし、その事業者に自分が直接所属している場合は、「自分が所属している事業者」 に表示します。

閲覧制限は、アドバイザー組織のオーナーが、顧問先事業者一覧の行のメニューの 「オーナー権限のみ閲覧可能にする」、または事業者セットアップの「閲覧制限」で設定します。閲覧制限を「オーナーのみ」にした顧問先には、アドバイザー管理画面の顧問先事業者一覧で 「オーナー権限のみ閲覧可能」 と表示します。

アドバイザー組織の権限と閲覧制限については、「アドバイザー組織におけるユーザーの権限」をご覧ください。

その事業者のセットアップが終わっていません。セットアップの続きを進めると、ダッシュボードを使えるようになります。

会計ソフトとの連携が「異常」になると、セットアップ状況は「未完了」（顧問先では「連携から再開」）になります。「セットアップを再開」 から連携し直してください。企業版の事業者は、契約が無い・無効になったときも「未完了」になります。

次のどれかに当てはまっていないか確認してください。

プライバシーモードが ON のときは、検索に一致した事業者が 2 件以上あると、名前を伏せて表示します。検索する語を増やして 1 件に絞り込むか、プライバシーモードを OFF にしてください。

同じ事業者が顧問先と自分が所属している事業者の両方にあると 2 件と数えるため、1 件には絞り込めません。この場合はプライバシーモードを OFF にしてください。

ダイアログを開いたあとで、ほかの人が顧問先を変更した可能性があります。ダイアログを開き直してください。