アクセス方法: サイドメニューから 「予算管理」 をクリックします。
1. 予算一覧画面の構成
No. | 領域 | 説明 | 主要要素 |
① | 新規作成ボタン | 画面右上に配置。新しい予算を作成する | 「+ 予算を追加」 ボタン |
② | 検索条件 | 予算の絞り込みフィルター | ロック状態、利用中の年度、予算名・説明のテキスト検索 |
③ | 予算一覧テーブル | 作成済みの予算を一覧表示する | 状態、予算名、説明、作成日、最終更新 |
④ | アクションメニュー | 各予算の右端にある「...」ボタン | 設定、コピー、削除 |
2. 検索条件（フィルター）
予算一覧の上部にある 「検索条件」 カードで、表示する予算を絞り込めます。
(1) ロック状態
ラジオボタンで予算のロック状態をフィルタリングします。
選択肢 | 説明 |
すべて | すべての予算を表示する（初期値） |
ロック中 | ロックされた予算のみ表示する |
編集可能 | 編集可能な予算のみ表示する |
(2) 利用中の年度
ドロップダウンで、特定の会計年度に紐づく予算だけを表示します。複数の年度を選択できます。
プレースホルダー: 「すべて」
未来の年度には 「（未来）」 と表示されます
(3) 予算名・説明
テキスト入力で予算名または説明に含まれるキーワードを検索します。入力後、自動的に絞り込まれます。
プレースホルダー: 「予算名や説明で検索」
3. 予算の新規作成
(1) 作成モーダルを開く
画面右上の 「+予算を追加 」 ボタンをクリックすると、予算作成モーダルが表示されます。
編集権限がない場合、ボタンは無効化され、ホバー時に 「操作する権限がありません」 と表示されます。
(2) フォームに入力する
フィールド | 仕様 |
予算名 | テキスト入力 / 必須 / プレースホルダー: 「予算名を入力してください」 |
説明 | テキストエリア / 任意 / プレースホルダー: 「予算の説明を入力してください（任意）」 |
バリデーション:
エラーメッセージ | 原因 |
「予算名を入力してください」 | 予算名が未入力 |
(3) 作成を実行する
「作成」 ボタンをクリックすると予算が作成されます。
成功: 「予算を作成しました。詳細編集画面へ移動します。」 と表示され、自動的に予算詳細画面に遷移します
エラー: 「予算を作成できませんでした」
4. 予算一覧テーブル
(1) テーブルのカラム
カラム | 説明 |
状態 | 予算のロック状態を表示。 「編集可能」（緑タグ）または 「ロック中」（灰色タグ） |
予算名 | 予算の名前（リンク）。クリックすると予算詳細画面に遷移する。名前の下に、利用中の会計年度がタグで表示される |
説明 | 予算の説明文。長い場合は省略表示される |
作成日 | 予算が作成された日付（例: 2026年2月5日） |
最終更新 | 最後に更新された日時（例: 2026年2月12日 11時57分） |
(2) 年度タグ
予算名の下に、その予算で利用中の会計年度がタグとして表示されます。未来の年度には 「（未来）」 のラベルが付きます。タグをクリックすると、その年度の予算データが新しいタブで開きます。
5. アクションメニュー（設定・コピー・削除）
各予算の右端にある 「...」 ボタンをクリックすると、ドロップダウンメニューが表示されます。
編集権限がない場合、すべてのメニュー項目は無効化されます。
(1) 設定
予算の基本情報を編集するモーダルが開きます。
フィールド | 仕様 |
予算名 | テキスト入力 / 必須 / プレースホルダー: 「予算名を入力してください」 |
説明 | テキストエリア / 任意 / プレースホルダー: 「予算の説明を入力してください（任意）」 |
数値をロックする | チェックボックス。チェックを入れると予算数値の編集ができなくなる |
(2) 複製
既存の予算を複製するモーダルが開きます。予算名と説明にはデフォルト値が自動入力されます。
フィールド | デフォルト値 |
予算名 | 「（元の予算名）の複製」 |
説明 | 「（今日の日付）: 「（元の予算名）」を複製しました。」＋元の説明文 |
(3) 削除
確認ダイアログが表示されます。削除は取り消せません。
タイトル: 「予算を削除しますか？」
内容: 「予算案「（予算名）」を削除しますか？」
削除すると復元できません
関連するすべてのデータが削除されます
「削除」 ボタンをクリックすると削除が実行されます。
成功: 「予算を削除しました」
エラー: 「予算を削除できませんでした」
6. よくある使い方
(1) 決算予測用の予算を作成する
「+ 予算を追加」 をクリックして予算名（例:「決算予測用」）を入力し、作成する
予算詳細画面で対象の会計年度を選択する
「最新実績月」 を当月に設定する
「自動予測」 をクリックして、科目マスターに設定された予測方法に基づいた値を一括入力する
必要に応じて各科目の値を手動で調整する
「未保存の修正を確認」 → 「全てを保存」 で保存する
(2) 前期ベースで来期予算を作成する
新しい予算を作成し、詳細画面で来期の年度を選択する
「実績をコピー」 で前期の年度を指定して実績をコピーする
売上成長を見込む科目は入力ヘルパーの 「パーセンテージを一括調整」 で +10% などを適用する
個別に調整が必要な科目はセルを直接編集する
保存する
(3) 予算を確定してロックする
予算一覧画面で対象予算の 「...」 → 「設定」 を開く
「数値をロックする」 にチェックを入れて 「更新」 をクリックする
ロック後は予算数値の編集ができなくなり、状態が 「ロック中」 に変わる
Tips: ロックを解除したい場合は、同じ設定モーダルからチェックを外して更新してください。
FAQ
予算を削除すると復元できますか？
いいえ。削除した予算は復元できません。削除前に確認ダイアログが表示されるので、内容をよく確認してください。大切な予算はロックしておくことで、誤操作を防げます。
ロック中の予算を編集するにはどうすればいいですか？
予算一覧画面の 「...」 メニューから 「設定」 を開き、「数値をロックする」 のチェックを外して 「更新」 をクリックしてください。
予算のコピー機能では何がコピーされますか？
既存の予算のすべての科目データ（月次の予算数値）がコピーされます。予算名と説明は自動的に設定されますが、自由に変更できます。
編集権限がないと表示されます
予算の作成・編集・削除には編集権限が必要です。権限がない場合はボタンが無効化され、 「操作する権限がありません」 と表示されます。権限の変更は管理者にお問い合わせください。