オンボーディング
metricsへようそこ！使い始めるための最初のセットアップについて説明します
6件の記事
- アドバイザー組織を新規作成するアドバイザー組織を新規作成する手順や注意点について説明します
- アカウントの新規作成Metricsを使用するためにアカウントが必要です。メールアドレスとパスワードで誰でも新規アカウントを作成できます。
- 顧問先事業者・企業の切り替え方法複数の事業者に招待されている・事業者を所有しているお客様や、税理士事務所などのアドバイザー組織に所属しているお客様は、複数の事業者を切り替えて使うことがあります。Metrics では、画面右上の「事業者を切り替え」ダイアログから切り替えられます。アドバイザー管理画面の顧問先事業者一覧や、マイページの 「ログイン」 からも切り替えられます。
- アドバイザー組織に参加する招待されたアドバイザー組織に参加する方法を説明します。
- 顧問先事業者を作成・削除アドバイザーが顧問先事業者を追加するときは、「事業者セットアップ」を進めます。会計ソフトと連携し、事業者情報を確認し、帳簿の集計に足りないマスタだけを設定すると、会計データの取り込みが始まります。
- 企業版の事業者を作成自社で契約して Metrics を使うときは、「事業者セットアップ」で企業版の事業者を作成します。会計ソフトと連携し、プランを契約し、事業者情報を確認し、帳簿の集計に足りないマスタだけを設定すると、会計データの取り込みが始まります。