企業版の事業者を作成

この記事は、企業契約で事業者を作成する手順です。アドバイザーが顧問先事業者を追加するときは、「顧問先事業者を追加・削除」をご覧ください。

開始する前に、次を確認してください。

セットアップは次の順に進みます。画面上部には「会計ソフトと連携」「プランの契約」「事業者情報」「マスタ設定」の 4 つのステップが表示され、いまどこにいるかが分かります。マスタ設定の後に、完了の画面を表示します。

足りない設定が無い場合は、マスタ設定の画面を表示せずに取り込みを始め、完了の画面へ進みます。

途中で画面を離れても、確定・保存した内容と進んだステップは残ります。確定する前のフォームの入力や、保存する前の選択は残りません。マイページの 「セットアップを再開」 から、続きを進められます。

マイページの 「所属している事業者」 で、企業版の事業者の作成とセットアップの状況の確認ができます。

所属している事業者が無いときは「所属している事業者はありません」と表示します。

アドバイザー組織に所属している場合は、「企業版の事業者を作成」 を押すと、先に確認のダイアログを表示します。企業版の事業者を作成するときは、「このまま作成に進む」 を押します。顧問先として管理する事業者を追加するときは、アドバイザー管理画面の「顧問先事業者を追加」から作成してください。アドバイザー組織にログインしているときは、ダイアログの 「アドバイザー管理画面へ」 から移動できます。

マイページの 「企業版の事業者を作成」 を押すと、ダイアログが開きます。利用中の会計ソフトの 「連携する」 を押します。

事業者名や会計期間は会計ソフトから取得するため、ここでは入力しません。連携に成功すると事業者が作られ、作成した人がその事業者のオーナーになります。続けて「プランの契約」へ進みます。

「完了」 を押した後、事業者が作られるまで「連携中です。完了するまでこの画面を閉じないでください。数分かかる場合があります。」と表示します。終わると「プランの契約」の画面へ進みます。

連携に失敗したときは、次のメッセージを表示します。

プランの内容を確認し、必要なら追加ユーザー数を入力して 「無料トライアルをはじめる」 を押します。

ベーシックプランは月額 ¥7,700（税込）で、ユーザー数は3名です。ユーザーは追加でき、追加ユーザー料金は1名あたり月額 ¥2,200（税込）です。

決済の画面の左上の矢印から Metrics に戻った場合は、契約されずに「プランの契約」の画面に戻ります。

契約の手続きでエラーが起きたときは、次のメッセージを表示します。

会計ソフトから取得した内容が入力された状態で表示されます。内容を確認し、必要なら変更して 「確定して次へ」 を押します。

各項目の仕様は次のとおりです。

事業者名が空のとき、または50文字を超えているときは、「確定して次へ」 を押せません。事業者名を見直してください。

事業形態が「個人事業主」で、1月1日〜12月31日の会計年度が無い場合は、「個人事業主の会計期間は1月1日〜12月31日が一般的です。会計ソフト側の会計期間を確認してください」と表示します。

「確定して次へ」 を押すと、会計ソフトの情報を取り込み、帳簿の集計に必要な設定を確認します。通常 1〜2 分かかります。

終わるまで、この画面を開いたままお待ちください。終わると、足りない設定があればマスタ設定へ、無ければ完了の画面へ自動で進みます。処理中にほかの画面へ移動しようとすると、「初期設定を実行中です」のダイアログを表示します。「このまま移動」 で移動しても処理は続きますが、終わったかどうかをこの画面で確認できなくなります。

初期設定に失敗したときは、「初期設定を完了できませんでした」と表示します。入力した内容と連携の情報は保持されているので、「再試行」 を押してやり直してください。再試行しても解決しない場合は、画面右上の 「サポート」 からお問い合わせください。

帳簿の集計に足りない設定がある場合だけ、この画面を表示します。足りない項目だけを、次の順に 1 画面ずつ確認します。足りている項目の画面は表示しません。

画面の上部には「マスタ設定の確認 1 / 3」のように、全体の件数と、いま何件目かを表示します。

最初に表示される確認の画面には 「事業者情報へ戻る」 があります。押すと「事業者情報を編集」の画面になり、「保存」 で変更を保存してマスタ設定に戻ります。保存すると「事業者情報を保存しました」と表示します。

自動で科目分類を決められなかった勘定科目を一覧で表示します。会計ソフト側の分類から候補が決まった科目には、その候補が選ばれています。候補を確認し、未選択の科目には科目分類を選んで 「保存して次へ」 を押します。

科目分類を設定すると、その勘定科目が損益計算書・貸借対照表の集計に含まれます。

会計ソフトで「繰越利益剰余金」の分類に複数の勘定科目が登録されている場合に表示します。貸借対照表の繰越利益剰余金として扱う科目を選び、「保存して次へ」 を押します。会計ソフトで使用しない設定にしている科目も、候補に含まれます。

保存すると「繰越利益剰余金の科目を設定しました」、保存できなかったときは「繰越利益剰余金の科目を設定できませんでした」と表示します。会計データの更新中は「データ更新中は繰越利益剰余金の科目を変更できません」と表示し、選べません。更新が終わってから設定してください。

マネーフォワードクラウド会計と連携していて、仮払消費税・仮受消費税の勘定科目が決まっていない場合に表示します。候補が 1 つに決まる場合は、その科目が選ばれています。内容を確認し、「保存して次へ」 を押します。

保存すると「消費税科目を設定しました」、保存できなかったときは「消費税科目を設定できませんでした」と表示します。会計データの更新中は「データ更新中は消費税科目の設定を変更できません」と表示し、選べません。

最後の画面で 「保存して次へ」 を押すと、会計データの取り込みが始まり、完了の画面へ進みます。取り込みを始められなかったときは、画面にメッセージを表示します。

セットアップが終わると、完了の画面を表示し、会計データの取り込みを始めます。

取り込みには、会計年度ごとに数分かかります。この画面を離れても処理は続きます。進み具合は画面上部のバナーで、会計年度ごとの状況はメニューの 「API連携」 の画面で確認できます。

マイページの 「所属している事業者」 で、「未完了」 の事業者の 「セットアップを再開」 を押します。前回の続きの画面が開きます。ヘッダーの事業者名から開く 「事業者を切り替え」 でも、セットアップの状況と 「セットアップを再開」 を表示します。

会計ソフトとの連携が無効になった事業者は、セットアップが終わっていても「未完了」に戻り、「会計ソフトと連携」の画面を表示します。画面に「（会計ソフト名）との連携が無効になっています。連携し直してください」と表示されたら、「連携し直す」 を押して連携をやり直します。ほかに足りない設定が無ければ、連携し直した後はこれまでどおり使えます。連携の情報を読み込めなかったときは「連携の情報を取得できませんでした」と表示します。時間をおいて、ページを再読み込みしてください。

freee会計で連携し直すときは、それまでと同じ事業所を選んでください。別の事業所を選ぶと、「すでに別の freee 会計の事業所と連携しています。連携し直すときは、今と同じ事業所を選んでください。」と表示します。

解約・長期間の未払い・お支払い方法を登録しないままの無料トライアルの終了などで契約が無効になった事業者は、セットアップが終わっていても「未完了」に戻り、「プランの契約」の画面を表示します。

カスタマーポータルを開けなかったときは、「カスタマーポータルへのアクセスに失敗しました。しばらくしてから再度お試しください。」と表示します。

契約を再開できるのはオーナーだけです。

会計ソフトと連携できても会計期間を取得できなかった場合は、「会計ソフト側で会計期間を設定してから再度連携してください」と表示します。会計ソフトで会計期間を設定してから、もう一度連携してください。

「閲覧のみ」の人もセットアップの画面は開けますが、事業者情報とマスタ設定は操作できません。操作すると「編集権限がありません」と表示します。

オーナー以外の人が「プランの契約」の画面を開くと、「契約が存在しない、または有効ではないためご利用いただけません。契約できる権限を持つユーザーにご確認ください。」と表示し、契約の操作はできません。オーナーに契約を依頼してください。

見られません。セットアップが「未完了」の事業者を開くと、セットアップの画面を表示します。完了すると、ダッシュボードなどの画面を使えるようになります。

無料トライアルの開始時は不要です。トライアルが終わる日（「ご利用の流れ」に表示）以降も使い続けるときは、トライアル中にメニューの 「契約」 からお支払い方法を登録してください（オーナーのみ）。トライアル中のデータはそのまま引き継がれます。お支払い方法を登録しないままトライアルが終わると、契約を再開するまで使えなくなります。

変更できません。セットアップの途中も、終わった後も同じです。連携先を変えたいときは、事業者ごと削除して作り直します。企業版の事業者の削除は、画面右上の 「サポート」 からお問い合わせください。

帳簿の集計に足りない設定が無い場合は、マスタ設定の画面を表示しません。事業者情報を確定した後、そのまま取り込みを始めて完了の画面へ進みます。

事業形態は会計ソフトの登録内容に基づくため、Metrics では変更できません。会計ソフト側の登録内容を確認してください。

セットアップ中は、マスタ設定の最初の画面にある 「事業者情報へ戻る」 から変更できます。セットアップが終わった後は、メニューの 「事業者」 の画面で変更できます。

会計年度ごとに数分かかります。完了の画面を離れても取り込みは続きます。