No Monde, você pode cadastrar seus clientes (e outros cadastros, como fornecedores, por exemplo) manualmente no módulo Pessoas ou importar os cadastros a partir de planilhas. Siga este guia para preparar e importar corretamente suas planilhas.
Como Preparar a Planilha para Importação
Antes de importar seus dados, certifique-se de que sua planilha está organizada e compatível com o Monde.
Formato da Planilha
Salve o arquivo no formato .xls ou .xlsx.
Certifique-se de que a planilha contenha dados como nome, endereço, CPF/CNPJ, telefone, entre outros.
Regras de Formatação
CPF, CNPJ e CEP: Devem estar sem traços, pontos ou barras.
Separação de PF e PJ: Separe pessoas físicas (PF) e jurídicas (PJ). Use uma coluna “Tipo”, categorizando como “F” para PF e “J” para PJ.
Limitações da Planilha
Deve conter no máximo 5.000 cadastros. Caso tenha mais, divida-os em várias planilhas.
Apenas uma aba é permitida na planilha. Caso tenha mais de uma, consolide todas as informações em uma única aba.
Modelo de Dados Aceitos pelo Monde
Veja abaixo os campos que podem ser importados:Nome, Razão Social, Endereço, CEP, Telefone, CPF, CNPJ, RG, Inscrição Estadual, Data de Nascimento, e outros. Para acessar o modelo de planilha, clique aqui.
Dicas e Ferramentas Úteis
Criando e Editando Planilhas
Use o Google Planilhas para a edição, clique aqui para saber mais.
Passo 1 - Limpando campos de CPF, CNPJ e CEP
Ao importar clientes no Monde, é essencial tratar os campos de CPF, CNPJ e CEP, garantindo que:
Não contenham pontuações.
Apresentem o número correto de caracteres.
Exemplo:
Objetivo: Remover os caracteres como “.”, “-” e outros da coluna CPF/CNPJ.
Remover Pontuações
Selecione a coluna B (CPF/CNPJ).
Pressione Ctrl + H para abrir a ferramenta de Localizar e Substituir.
No campo Localizar, insira o caractere que deseja remover (por exemplo, “.”).
Deixe o campo Substituir por em branco.
Clique em Substituir Tudo.
Repita o processo para remover outros caracteres, como traços, vírgulas, barras e pontos finais.
Corrigindo a Formatação
Insira uma nova coluna ao lado da atual, clicando com o botão direito na coluna C e escolhendo Inserir 1 coluna à direita, com o nome de Geral.
Na célula C2, insira a fórmula:
=SE(B2="";"";TEXTO(B2;"00000000000"))
Detalhes da fórmula:
B2: Célula a ser ajustada.
"00000000000": Formato com 11 dígitos (para CPF). Use 14 dígitos "00000000000000" para CNPJ e/ou 8 dígitos "00000000" para CEP.
Copie a célula C2 (que está com a fórmula), selecione todas as outras abaixo dela e depois cole.
Passo 2 - Separando cadastros de Pessoas Físicas (PF) e Jurídicas (PJ)
Esse passo deve ser feito somente se necessário. Se a planilha for unicamente de pessoas físicas ou jurídicas, desconsidere.
Se a planilha já possui uma coluna de “Tipo”, especificando se é PF ou PJ
Selecione toda a tabela, clicando aqui:
Vá em Dados > Criar um filtro.
No filtro da coluna "Tipo", selecione apenas "Pessoa Física/PF" e copie os dados para outra aba.
Depois, selecione apenas "Pessoa Jurídica/PJ" e copie para outra aba separada.
Se a planilha ainda não possui uma coluna de “Tipo”, especificando se é PF ou PJ
Após limpar as pontuações no passo anterior, suponha que a coluna C tenha os números de CPF e CNPJ corrigidos e sem pontuação (Geral):
Em uma nova coluna (exemplo: coluna D, chamada "Tipo"), insira a seguinte fórmula na célula D2:
=SE(C2=""; ""; SE(NÚM.CARACT(C2) = 11; "Pessoa Física"; SE(NÚM.CARACT(C2) = 14; "Pessoa Jurídica"; "Verificar")))
Detalhes da fórmula:
Se a célula estiver vazia, ela continua vazia ("").
Se tiver 11 caracteres, será classificada como "Pessoa Física".
Se tiver 14 caracteres, será classificada como "Pessoa Jurídica".
Caso contrário, aparecerá "Verificar", indicando que o dado não corresponde a um CPF ou CNPJ válido.
Exemplo:
Após, selecione toda a tabela, clicando nessa aba:
Vá em Dados > Criar um filtro.
No filtro da coluna "Tipo", selecione apenas "Pessoa Física/PF" e copie os dados para outra aba.
Depois, selecione apenas "Pessoa Jurídica/PJ" e copie para outra aba separada.
Opcional - Unificando ColunasCaso precise combinar colunas, siga os passos abaixo.
Exemplo:
Neste caso queremos unificar as colunas A, B e C em apenas uma coluna. Para isso, clique com o botão direito na coluna C e selecione “Inserir 1 coluna à direita”:
Nesta nova coluna, na primeira célula (D2), digite a fórmula abaixo, mas alterando o D2 para a célula que tem os valores a serem formatados:
=A2&" "&B2&" "&C2
Copie a fórmula para as demais células da coluna.
Após criar sua planilha, veja como importá-las aqui.