Este tutorial detalha como organizar seus processos judiciais, administrativos e consultivos dentro da plataforma, auxiliando na controladoria e organização do seu escritório! Vem comigo! 😊
1. Acesse o Módulo de Casos:
No menu lateral à sua esquerda, acesse aba de Casos:
Clicando nesse botão, abrirá o fluxo de casos consultivo, administrativo ou judicial:
Ou você ainda pode personalizar o fluxo clicando em "fluxos personalizados +", em que você pode criar nome, descrição e etapas:
2. Como cadastrar um novo Caso:
Clicando em "Novo Caso", localizado no canto superior direito da tela você cadastra um novo caso:
Você deve cadastrar o novo caso de acordo com o fluxo que deseja. No exemplo abaixo, vou criar um caso administrativo, que serão solicitadas as seguintes informações:
Após preencher as informações, você deve clicar em "Salvar" e prontinho, seu caso está criado!
Veja só o exemplo que criei de um caso administrativo:
Nele eu posso fazer anotações clicando em "nova anotação".
Também é possível mover o caso de etapa dentro do fluxo em que se encontra e, ainda, mover de fluxo, ou seja, se um caso é "Administrativo" e passa a ser "Judicial" você pode simplesmente mover de fluxo sem precisar criar um novo caso em outro fluxo! Legal demais né?! 😊
Pra isso, basta clicar aqui nessa setinha no canto superior direito do Caso:
Após clicar na setinha, aparecerá essa tela:
Basta selecionar o fluxo ou etapa para o qual deseja e clicar em "Mover caso". Muito simples e prático! 😊
Após criados os casos, você pode filtrá-los por "pendências", "contato", "responsável", "situação", "última atualização" e "tag".
Você ainda pode ordená-los por "nome", "data de criação" e "data de atualização"
Pronto. Agora você já aprendeu como configurar e gerenciar o módulo de Casos, aqui no MJ!
Caso tenha dúvidas, entre em contato com nosso time de suporte.
Conte com a gente pro que precisar!
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