Продукти
От "Създай" в десния горен ъгъл можете да добавите нови продукти
Продуктите могат да бъдат използвани за оферти и за следене на наличности
Оферти
Три начина за създаване на оферта:
От раздел „Оферти“
Отидете в Оферти
Натиснете "Създай нова"
От страницата на конкретен клиент
Отворете профила на клиента
Под данните му натиснете "Оферти" → "Създай"
Бърз достъп от горния десен ъгъл
Кликнете върху символа (+) до снимката на профила
Изберете "Оферта" от падащото меню
Поръчки за продажба (Sell Order)
Управление на клиентските поръчки
Стъпки:
Отидете в Поръчки за продажба
Натиснете "Създай нова"
Въведете детайлите на поръчката и запазете
Поръчки за покупка (Purchase Order)
Управление на поръчките към доставчици.
Стъпки:
Отидете в Поръчки за покупка
Натиснете "Създай нова"
Въведете детайлите на поръчката и запазете
Продажби
Тук можете да управлявате фактурите си.
В горната част на екрана има дашборд с аналитични данни:
Обща сума от продажби
Потенциални приходи (изпратени, но неплатени оферти)
Средна цена (средно аритметично на всички клиенти)
Бързи действия върху фактурите:
Зелена банкнота – маркира фактурата като платена
PDF икона – генерира и сваля фактурата като PDF
Икона „Писмо“ – изпраща фактурата директно към клиента