Grâce aux automatisations de type tags, vous pouvez enrichir votre base de contacts silencieusement — sans envoyer de message. Un tag est appliqué automatiquement dès qu'un client correspond à une règle définie. Ces tags peuvent ensuite être utilisés pour segmenter vos contacts et cibler vos campagnes.
Les deux modes disponibles
Tags contacts — applique uniquement un tag, sans aucun envoi. Idéal pour segmenter votre base en continu sans solliciter vos clients.
Exemple : taguer automatiquement "client-VIP" tous les clients ayant atteint 1 000 € de commandes cumulées.
Notification + tags — envoie un email ou SMS ET applique un tag simultanément. Idéal pour notifier le client tout en l'identifiant dans votre base.
Exemple : envoyer un email de fidélité ET taguer "récompense-gagnée" dès qu'un client décroche sa 10ème récompense.
Étape 1 : Créer le tag au préalable
Avant de configurer l'automatisation, assurez-vous que le tag existe.
Depuis Contacts, cliquez sur Tags
2. Cliquez sur Créer un tag
3. Saisissez le nom du tag et validez
[En savoir plus sur la gestion des tags]
Étape 2 : Créer l'automatisation
Dans le menu de gauche, cliquez sur Automatisations
Cliquez sur Ajouter
3. Renseignez les champs :
Nom : nom interne (non visible par le client)
Mode d'automatisation : sélectionnez Tags contacts ou Notification + tags
Si Notification + tags : choisissez le type de notification (Email ou SMS) et un modèle
Règle : choisissez le déclencheur ([voir la liste complète →])
Établissements : sélectionnez les établissements concernés
4. Cliquez sur Valider
Étape 3 : Configurer le tag à appliquer
Cliquez sur l'automatisation créée pour l'ouvrir
2. Dans la section Tags, sélectionnez le ou les tags à attribuer au contact lors du déclenchement
3. Si Notification + tags : configurez également le message email ou SMS [En savoir plus →]
4. Cliquez sur Enregistrer
Étape 4 : Activer l'automatisation
Depuis Automatisations, ouvrez l'automatisation
Activez le toggle Activation de l'automatisation (il passe en vert)
Utiliser les contacts taggués
Une fois les tags appliqués automatiquement, retrouvez vos contacts segmentés depuis Contacts → Ouvrir les filtres avancés → Filtrer par tags. Vous pouvez ensuite créer une liste ciblée et l'utiliser pour une campagne email ou SMS.