Cadastrando uma tarefa no sistema
Para cadastrar uma tarefa no sistema, primeiramente você deve selecionar um lead no funil de vendas ao qual você deseja atribuir essa tarefa. Para fazer isso, você deve seguir esse passo-a-passo:
Clique em “orçamentos”.
Ao abrir o funil de vendas, escolha a oportunidade que você deseja selecionar e clique em “abrir” ao lado do nome dela.
Após fazer isso, o sistema vai abrir uma página com algumas informações desse lead. Na timeline de atividades, você vai clicar no botão escrito “nova tarefa”. Depois, basta preencher as informações necessárias para o cadastro e clicar em “cadastrar’.
Cadastrando uma visita ou pré-reserva diretamente pela agenda
Você também pode seguir outro caminho para o cadastro de algumas tarefas. Para fazer isso, você deve ir na agenda do sistema e clicar na data que você deseja marcar essa visita ou pré-reserva. Após isso, basta selecionar as informações necessárias para o cadastro e clicar em “salvar”.
Sempre que você cadastrar uma pré-reserva ou visita na Oniplataforma, esse compromisso ficará salvo na sua agenda com sua respectiva cor, para você identificar com mais facilidade.
